Конвертируемые облигации 2021

Эмитент Abigrove Limited («Эмитент»)
Компания-Гарантор (как Заемщик) ПАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение US $200,000,000 0.5% старших необеспеченных Конвертируемых Облигаций с погашением в 2021 году
Доверенное лицо Citibank, N.A., London Branch
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании Citibank, N.A., London Branch
Регистратор Citigroup Global Markets Deutschland AG
Стоимость Облигации при выпуске 100 процентов от стоимости Облигации
Дата закрытия 29 апреля 2016
Дата погашения обязательства 29 апреля 2021
Купон 0.50% годовых
Доходность к погашению 0.50% годовых
Цена выкупа в дату погашения обязательства 100.00% от стоимости Облигации
Право Держателей Облигаций на досрочное погашение 29 апреля 2019
Право Эмитента на дострочное погашение После 20 мая 2019 г. если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации Облигаций, будет превышать 130% наращенной номинальной стоимости Облигаций в течение определенного периода.
Базовая цена USD 11.7430 за ГДР
Конверсионная премия 17,52%
Цена конвертации USD 13.80 за ГДР
Ограничение продажи и предложения Предложение и продажа осуществляются за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г. (в последней действующей редакции).
Идентификационный номер облигаций ISIN XS1403868398