Конвертируемые облигации 2022

Эмитент Abigrove Limited («Эмитент»)
Компания-Гарантор (как Заемщик) ПАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение US $250,000,000 бескупонных старших необеспеченных Конвертируемых Облигаций с погашением в 2022 году
Доверенное лицо Citibank, N.A., London Branch
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании Citibank, N.A., London Branch
Регистратор Citigroup Global Markets Deutschland AG
Стоимость Облигации при выпуске 100 процентов от стоимости Облигации
Дата закрытия 16 февраля 2017
Дата погашения обязательства 16 февраля 2022
Купон 0.0% (без купона)
Доходность к погашению N/A
Цена выкупа в дату погашения обязательства 100.00% от стоимости Облигации
Право Держателей Облигаций на досрочное погашение 16 февраля 2020
Право Эмитента на дострочное погашение После 9 марта 2020 г. если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации Облигаций, будет превышать 130% наращенной номинальной стоимости Облигаций в течение определенного периода.
Базовая цена USD 15.09 за ГДР
Конверсионная премия 35%
Цена конвертации USD 20.33 за ГДР
Ограничение продажи и предложения Предложение и продажа осуществляются за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г. (в последней действующей редакции).
Идентификационный номер облигаций ISIN XS1566998297