Конвертируемые облигации 2017

Эмитент Holdgrove Limited («Эмитент»)
Компания-Гарантор (как Заемщик) ОАО «Северсталь» («Заемщик» или «Компания») с адресом регистрации: Россия, г.Череповец, ул.Мира 30, 162600
Предложение US$475,000,000 1.0% старших необеспеченных Конвертируемых Облигаций с погашением в 2017 году
Доверенное лицо Citibank, N.A., London Branch
Агент, производящий выплаты и транзакции по поручению компании Citibank, N.A., London Branch
Регистратор Citigroup Global Markets Deutschland AG
Стоимость Облигации при выпуске 100 процентов от стоимости Облигации
Дата закрытия 24 сентября 2012
Дата погашения обязательства 24 сентября 2017
Купон 1.00% годовых
Доходность к погашению 2.00% годовых
Цена выкупа в дату погашения обязательства 105.231% от стоимости Облигации
Право Держателей Облигаций на досрочное погашение 24 сентября 2015
Право Эмитента на дострочное погашение После 15 октября 2015 г. если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации Облигаций, будет превышать 140% наращенной номинальной стоимости Облигаций в течение определенного периода.
Базовая цена USD 13.1580
Конверсионная премия 45%
Цена конвертации USD 19.08 за ГДР
Ограничение продажи и предложения Предложение и продажа осуществляются за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г. (в последней действующей редакции).
Идентификационные номера облигаций ISIN XS0834475161
Common Code 83447516