|
2.1. Содержание решения, принятого Эмитентом:
2.1.1. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-02 (индивидуальный идентификационный номер 4B02−02−00143−А от 31 августа 2009 г.) (далее – «Биржевые облигации»), должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» и/или Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Ситибанк» по форме, указанной ниже.
2.1.2. Срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-02, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 12.00 московского времени 10 февраля 2010 года и заканчивается в 15.00 московского времени 17 февраля 2010 года.
Дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на Лентах новостей. Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.severstal.com, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.
2.1.3. Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ЗАО «Райффайзенбанк»
119071, Москва, Ленинский пр., 15А факс: (495) 721 99 01
Вниманию Натальи Пекшевой
sales@raiffeisen.ru
В ЗАО КБ «Ситибанк»,
125047, Москва, ул. Гашека, д.6.
факс: (495) 643 15 22
Вниманию: Марины Петуховой
Marina.petukhova@citi.com
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «Северсталь» (далее – «Эмитент») серии БО-02 со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер 4B02–02−00143−A от 31.08.2009 г.) (далее – «Биржевые Облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми Облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Андеррайтера, назначенного Эмитентом в соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и действующего по его поручению и за его счет, на следующих условиях:
|
Максимальное количество Биржевых Облигаций (в шт.) |
Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям (в % годовых) |
|
|
|
[пожалуйста, укажите] |
[пожалуйста, укажите] |
Настоящая оферта действительна до 19 февраля 2010 года включительно.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П. | 
