Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Северсталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Северсталь"

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Россия, Вологодская обл., г.Череповец, ул.Мира,30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.severstal.com

 

 

2. Содержание сообщения

 

Результаты тендера по выкупу еврооблигаций Steel Capital S.A.

Компания «Chatham Enterprises Limited» (далее – «Покупатель») приняла заявки от держателей облигаций на сумму 706 448 000 долларов США на выкуп принадлежащих им облигаций участия в займе (Loan Participation Notes) на общую сумму 1 250 000 000 долларов США с процентной ставкой 9,75 процентов годовых со сроком погашения в 2013 году, выпущенных в 2008 году компанией «Steel Capital S.A.» (далее – «Эмитент») для финансирования займа ОАО «Северсталь» (далее – «Облигации»).

Срок подачи заявок на выкуп Облигаций истек 27 октября 2010 года.

Покупатель определил окончательную расчетную цену (clearing price) в размере 1 125 долларов США за каждую 1 000 долларов США номинальной стоимости принятых к выкупу Облигаций (далее – «Расчетная цена»). Т.н. «Общая компенсация» (Total Consideration), т.е. максимальная стоимость выкупа, действующая в отношении наиболее ранних заявок,   установлена в размере 1 125 долларов США за каждую 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, принятых к выкупу по таким заявкам. Т.н. «Компенсация в рамках конкурсного предложения» (Tender Offer Consideration), т.е.  стоимость выкупа, действующая в отношении более поздних заявок, установлена в размере 1 095 долларов США за каждую 1 000 долларов США номинальной стоимости Облигаций, принятых к выкупу по таким заявкам.

Планируется осуществить погашение номинальной стоимости Облигаций и накопленных процентов по ним в день настоящего объявления.

Ожидается, что после погашения общая номинальная стоимость Облигаций, остающихся непогашенными и не принадлежащих Покупателю, составит 543 552 000 долларов США, то есть 43,5 процента от номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций по состоянию на дату выпуска.

Все Облигации, приобретенные Покупателем в  рамках предложения об их выкупе, будут переданы Эмитенту для погашения.

Информация в отношении предложения выкупить Облигации может быть получена у Дилеров-менеджеров: банков «Barclays Bank PLC», «Goldman Sachs International» и «The Royal Bank of  Scotland plc».

 

 

3. Подпись

 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст-20-9/1742 от 29.07.2010                                                                                                             О.Ю.Цветков

 

 3.2. Дата “28” октября  2010 г.