Все сайты
Информационные сервисы
Все новости группы "Северсталь"

Новости всех предприятий ПАО «Северсталь» доступны на сайте news.severstal.com

Календарь событий

Важные для инвесторов и аналитиков события ПАО «Северсталь» с возможностью подписки.

Раскрытие информации

Раскрытие информации всех предприятий
ПАО «Северсталь» доступно по адресу
disclosure.severstal.com

Клиентам и поставщикам
Площадка SRM-закупки

Все закупочные процедуры группы компаний
Северсталь проводятся в электронном виде.

Для участия в электронной закупочной процедуре,
потенциальному поставщику необходимо пройти
процедуры регистрации и предварительной
квалификации.

Узнать больше...

Реализация неликвидов

В магазине неликвидов ПАО "Северсталь"
доступна широкая номенклатура продукции по
низким ценам.

Мы реализуем складские остатки товаров,
невостребованные основные средства, транспорт,
непрофильную продукцию производства и прочее.

Интернет-магазин металлопроката

В Интернет-магазине ПАО «Северсталь» Вы
можете купить металлопрокат производства
предприятий ЧерМК и ООО «ТПЗ-Шексна».

Проверка подлинности сертификатов

Интернет-магазин

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Северсталь»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143−A

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

 

 

2. Содержание сообщения

«Сведения о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента»

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: общее количество членов совета директоров – 10 человек; принимали участие в голосовании – 10 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Итоги голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» — 10 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке  на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T — T0) / 365/ 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — дата размещения Биржевых облигаций;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 — 9).

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

 

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании “Steel Capital S.A.”, обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией “Steel Capital S.A.” для целей их погашения без выплаты основной суммы долга

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

 

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

 

По  второму  вопросу повестки дня:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке  (далее именуемые «Облигации») на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T — T0) / 365/ 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — дата размещения Биржевых облигаций;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 — 9).

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

 

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании “Steel Capital S.A.”, обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией “Steel Capital S.A.” для целей их погашения без выплаты основной суммы долга

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

 

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

 

По третьему  вопросу повестки дня:                  

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке  на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T — T0) / 365/ 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — дата размещения Биржевых облигаций;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 — 9).

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

 

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании “Steel Capital S.A.”, обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией “Steel Capital S.A.” для целей их погашения без выплаты основной суммы долга

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

 

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

 

По   четвертому вопросу повестки дня:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке  на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T — T0) / 365/ 100%, где

НКД — накопленный купонный доход, руб.

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

С1 — размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T — дата размещения Биржевых облигаций;

T0 — дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 — 9).

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого Биржевые облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

 

1) акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения).

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании “Steel Capital S.A.”, обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией “Steel Capital S.A.” для целей их погашения без выплаты основной суммы долга

 

Условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев предусмотрены в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. в) Проспекта ценных бумаг.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

 

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после даты начала размещения Биржевых облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

 

По пятому  вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг  – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

По шестому  вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг  – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

 

По седьмому  вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг  – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг  – документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

По девятому  вопросу повестки дня:

 

Утвердить Проспект ценных бумаг  –

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092−й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке

 

По десятому вопросу повестки дня:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки  на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

 

НКД = Nom * C * (T — T0)/ 365/ 100 %, где

Nom — номинальная стоимость одной Облигации,

C — величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 — дата начала размещения Облигаций.

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облиргаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

 

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.), обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.) для целей их погашения без выплаты основной суммы долга.

 

Погашение Облигаций осуществляется в 60 (шестидесятый) день с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) выше или в 60 (Шестидесятый) день с даты наступления любого из событий, указанных в пп. 2)−6) выше или с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)−6) или c даты, когда владелец Облигаций узнал о наступлении таких событий.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки  на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

 

НКД = Nom * C * (T — T0)/ 365/ 100 %, где

Nom — номинальная стоимость одной Облигации,

C — величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 — дата начала размещения Облигаций.

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облиргаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

 

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.), обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.) для целей их погашения без выплаты основной суммы долга.

 

Погашение Облигаций осуществляется в 60 (шестидесятый) день с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) выше или в 60 (Шестидесятый) день с даты наступления любого из событий, указанных в пп. 2)−6) выше или с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)−6) или c даты, когда владелец Облигаций узнал о наступлении таких событий.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

 

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве  5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки  на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

 

НКД = Nom * C * (T — T0)/ 365/ 100 %, где

Nom — номинальная стоимость одной Облигации,

C — величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 — дата начала размещения Облигаций.

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  НРД.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облиргаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

 

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.), обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.) для целей их погашения без выплаты основной суммы долга.

 

Погашение Облигаций осуществляется в 60 (шестидесятый) день с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) выше или в 60 (Шестидесятый) день с даты наступления любого из событий, указанных в пп. 2)−6) выше или с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)−6) или c даты, когда владелец Облигаций узнал о наступлении таких событий.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

 

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг  – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

 

По четырнадцатому  вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг  – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

 

По пятнадцатому  вопросу повестки дня:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг  – документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве  5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Проспект ценных бумаг  –

документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве  15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

 

документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве  10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

 

документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве  5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640−й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2012 г. Протокол № 20−2012

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст−20−9/1742 от 29.07.2010                                                                                                 

 

 

 

О.Ю.Цветков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата     «

21

»

июня

20

12

г.

М.П.