Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Северсталь»

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143−A

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

 

 

2. Содержание сообщения

"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг" 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров Открытого акционерного общества «Северсталь» (далее – «Эмитент»), в заочной форме.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 21.06.2012 г., место подведения итогов заочного голосования по адресу 162608, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, ул. Мира д. 30.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 20-2012 от 21.06.2012 г.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: В заседании приняли участие 10 из 10 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итого голосования: "ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Принять решение о размещении Открытым акционерным обществом «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки  (далее именуемые «Облигации») на следующих условиях:

 

a) Способ размещения – открытая подписка;

 

б) Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

 

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

 

НКД = Nom * C * (T - T0)/ 365/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

 

в) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости облигаций;

 

г) Дата начала погашения облигаций:

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания погашения облигаций:

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают.

 

д) Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД. Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется в безналичной форме денежными средствами в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

 

е) Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

 

Досрочное погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

 

1) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций;

2) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3) просрочка более чем на 7 (Семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

6) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента, облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента и/или облигаций компании «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.), обеспеченных обязательствами Эмитента, в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем; при этом не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска (i) приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и /или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения, и/или (ii) приобретение облигаций компанией «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.) для целей их погашения без выплаты основной суммы долга.

 

Погашение Облигаций осуществляется в 60 (шестидесятый) день с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций и условиях их досрочного погашения в случае, указанном в пп. 1) выше или в 60 (Шестидесятый) день с даты наступления любого из событий, указанных в пп. 2)-6) выше или с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении событий, указанных в пп. 2)-6) или c даты, когда владелец Облигаций узнал о наступлении таких событий.

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

 

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода, как он определен выше, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания данного периода. Указанное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций.

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода (j<20), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

 

ж) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких облигаций.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:

Регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Каждый этап процедуры эмиссии ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст-20−9/1742 от 29.07.2010                                                                                                 

 

 

 

О.Ю.Цветков

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата     «

21

»

июня

20

12

г.

М.П.