Все сайты
Информационные сервисы
Все новости группы "Северсталь"

Новости всех предприятий ПАО «Северсталь» доступны на сайте news.severstal.com

Календарь событий

Важные для инвесторов и аналитиков события ПАО «Северсталь» с возможностью подписки.

Раскрытие информации

Раскрытие информации всех предприятий
ПАО «Северсталь» доступно по адресу
disclosure.severstal.com

Клиентам и поставщикам
Площадка SRM-закупки

Все закупочные процедуры группы компаний
Северсталь проводятся в электронном виде.

Для участия в электронной закупочной процедуре,
потенциальному поставщику необходимо пройти
процедуры регистрации и предварительной
квалификации.

Узнать больше...

Реализация неликвидов

В магазине неликвидов ПАО "Северсталь"
доступна широкая номенклатура продукции по
низким ценам.

Мы реализуем складские остатки товаров,
невостребованные основные средства, транспорт,
непрофильную продукцию производства и прочее.

Интернет-магазин металлопроката

В Интернет-магазине ПАО «Северсталь» Вы
можете купить металлопрокат производства
предприятий ЧерМК и ООО «ТПЗ-Шексна».

Проверка подлинности сертификатов

Интернет-магазин

Сообщение о существенном факте «Сведения, направленные за пределы Российской Федерации для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143−A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: пресс-релиз:

Северсталь завершила выпуск и размещение старших необеспеченных конвертируемых облигаций с погашением в 2017 году

ОАО «Северсталь» («Северсталь» или «Компания») (LSE: SVST; ММВБ-РТС: CHMF) завершила выпуск и размещение старших необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму US$475млн. с погашением 24 сентября 2017 г. («Облигации»), конвертируемых в глобальные депозитарные расписки («ГДР») Северстали, с листингом на Лондонской фондовой бирже («Размещение»). Одна ГДР соответствует одной обыкновенной акции Северстали. Облигации выпущены компанией Holdgrove Limited (Кипр) («Эмитент») и обеспечены гарантией Северстали («Поручитель»). 

Средства, полученные от Размещения, будут направлены в основном на рефинансирование существующей задолженности компаний Группы Северсталь, а также на общекорпоративные цели.

 

Облигации размещены с купонным доходом в размере 1.00% годовых, выплачиваемым раз в полгода, и доходностью к погашению в размере 2.00% годовых. Цена конвертации установлена на уровне US$19.08, с премией 45% к базовой цене US$13.1580. В отношении цены конвертации Облигаций применяются корректировки для предотвращения разводнения в соответствии со стандартной рыночной практикой.

 

Облигации размещены по 100% номинальной стоимости и, если они не будут досрочно погашены, конвертированы или прекращены, подлежат погашению 24 сентября 2017 г. по наращенной стоимости с учетом начисленных процентов, равной 105.231% от величины их номинальной стоимости. Эмитент вправе погасить все Облигации в любое время после 15 октября 2015 г. по  наращенной номинальной стоимости на соответствующий момент их погашения с учетом начисленных процентов, если стоимость ГДР, подлежащих передаче при конвертации Облигаций, будет превышать 140% наращенной номинальной стоимости Облигаций в течение определенного периода. Держатели Облигаций вправе потребовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в день, наступающий через 3 года после Даты закрытия сделки, по наращенной номинальной стоимости за такой период с учетом начисленных процентов.

 

Держатели Облигаций вправе конвертировать свои Облигации в ГДР Северстали в любой момент по истечении 41 дня с даты их выпуска и до даты закрытия торгового дня, наступающего за семь дней до даты их окончательного погашения 24 сентября 2017 года.

 

Через некоторое время после Размещения Северсталь направит заявление для получения листинга Облигаций в сегменте Профессионального рынка ценных бумаг Лондонской фондовой биржи.

 

Предложение и продажа Облигаций осуществляются за пределами США в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г. (в последней действующей редакции).

 

Совместными организаторами Размещения являются банки Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG (лондонский офис).

 

Об ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; ММВБ-РТС: CHMF):

ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, владеющая активами в России, США, Украине, Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Обыкновенные акции Компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. В 1−м полугодии 2012 года выручка компании составила US$7 397 млн., EBITDA – US$1 226 млн., в 2011 году данные показатели составили US$15 812 млн. и US$3 584 млн., соответственно. Чистая прибыль по итогам 2011 г. достигла US$2 035 млн., по итогам 1−го полугодия 2012 г. – US$582 млн. В 2011 году компанией было произведено 15,3 млн. тонн стали.

 

Важная информация:

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЯМОГО ИЛИ ОПОСРЕДОВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЕГО ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ЮРИСДИКЦИЯХ, ГДЕ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА НЕ РАЗРЕШЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В США В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г. (В ПОСЛЕДНЕЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ) («ЗАКОН США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРОДАНЫ В США В ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. НИ В США, НИ В КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ НЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

 

ЭМИТЕНТ, ПОРУЧИТЕЛЬ, СОВМЕСТНЫЕ ВЕДУЩИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА НЕ СОВЕРШАЛИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ ИЛИ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ИЛИ КАКОГО-ЛИБО ДОКУМЕНТА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ИЛИ ИНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТА В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. ЛИЦА, ПОЛУЧАЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, ОБЯЗАНЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЭМИТЕНТА, ПОРУЧИТЕЛЯ И СОВМЕСТНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ, ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И СОБЛЮДАТЬ ИХ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.

 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ, АДРЕСОВАНЫ И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ, В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, ПРИНЯВШИХ ДИРЕКТИВУ О ПРОСПЕКТАХ (ДАЛЕЕ КАЖДОЕ ИЗ ТАКИХ ГОСУДАРСТВ – «СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ГОСУДАРСТВО»), ДЛЯ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ В СТАТЬЕ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ (ДИРЕКТИВА 2003/71/EC) (С УЧЕТОМ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТИВУ 2010/73/EU, В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В КАЖДОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ) («КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»). СЧИТАЕТСЯ, ЧТО КАЖДОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ПРИОБРЕТАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ КОТОРОМУ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДТВЕРДИЛО И СОГЛАСИЛОСЬ С ТЕМ, ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ» В ПОНИМАНИИ СТАТЬИ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ (С УЧЕТОМ ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТИВУ 2010/73/EU, В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В КАЖДОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ).

 

КРОМЕ ТОГО, В ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, (I) КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г. (РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ) ПРИКАЗ 2005 Г. (В ПОСЛЕДНЕЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ) («ПРИКАЗ»), И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЕЙ 49(2)(A) — (D) ПРИКАЗА, И (II) КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАН ИНЫМ ОБРАЗОМ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА ВМЕСТЕ – «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦА НЕ ДОЛЖНЫ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ И ДЕЙСТВОВАТЬ НА ЕГО ОСНОВАНИИ: (I) В ВЕЛИКОБРИТАНИИ – ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, И (II) В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ КРОМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ – ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО В ТАКИМИ ЛИЦАМИ. СТАБИЛИЗАЦИЯ – В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ.

 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ, ОБМЕНЕ И ИНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АДРЕС ИЛИ В ПОЛЬЗУ КАКОГО-ЛИБО РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕКЛАМОЙ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОНИМАНИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 39−ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 Г. (В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ) (ДАЛЕЕ – «РОССИЙСКИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»), И НЕ ДОЛЖНА РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ В РОССИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В РОССИИ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ДРУГИХ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕНГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «ОБРАЩЕНИЯ» В РОССИИ (КАК ЭТИ ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО И РАЗРЕШЕНО РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КИПРА И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ РЕКЛАМЫ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КИПРА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ И НЕ ДОЛЖЕН РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПУБЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ НА КИПРЕ, А ТАКЖЕ (КРОМЕ СЛУЧАЕВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЧЕРЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА КИПРЕ) КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ НА КИПРЕ, КРОМЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ» В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГАХ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГУЛИРУЕМЫХ РЫНКАХ (ЗАКОН № 144 (I) 2007).

 

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЛИ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ, МАРКЕТИНГОМ, РЕКЛАМОЙ, РАЗМЕЩЕНИЕМ ИЛИ ПОКУПКОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КИПРА.

 

 

дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 24 сентября 2012 года;

 

адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.severstal.com;

дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 24 сентября 2012 года.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ сст−20−9/1742 от 29.07.2010                                                                                                          О.Ю.Цветков

3.2. Дата “24” сентября 2012 г.