Сообщение о существенном факте «Сведения, направленные за пределы Российской Федерации для целей их раскрытия иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

 

2. Содержание сообщения

ОАО «Северсталь» (далее – «Северсталь» или «Эмитент») сообщает, что срок действия предложений, осуществленных компанией «Steel Capital S.A.» (далее – «Оферент»), зарегистрированной по адресу 2, Бульвар Конрад Аденауэр,  Л-1115,  Люксембург (Boulevard Konrad Adenauer,  L-1115  Luxembourg), специально созданной для целей выпуска долговых инструментов, предназначенных для предоставления финансирования Эмитенту, владельцам Облигаций Участия в Займе Оферента на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,25% и датой погашения в 2016 году (ISIN: XS0648402583) («Облигации 2016 года») и Облигаций Участия в Займе Оферента на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,70% и датой погашения в 2017 году (ISIN: XS0551315384) («Облигации 2017 года», а совместно с Облигациями 2016 года, – «Облигации»), допущенных к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange), по выкупу Облигаций Оферентом за денежные средства в порядке «Модифицированного Голландского Аукциона» (каждое такое приглашение – «Предложение», а совместно – «Предложения»), истек в 19.00 московского времени 13 мая 2014 года.

Оферент, совместно с Северсталью, принял, под условием удовлетворения требований и положений документации по Предложениям, к выкупу Облигаций 2016 года на общую сумму величины основного долга (номинальной стоимости), составляющую около 72,242,000 долларов США, и Облигации 2017 года на общую сумму величины основного долга (номинальной стоимости), составляющую около 216,127,000 долларов США. В результате Предложений общая номинальная сумма основного долга Облигаций 2016 года, оставшихся в обращении, составит около 427,758,000  долларов США, а общая номинальная сумма основного долга Облигаций 2017 года, оставшихся в обращении, составит около 783,873,000  долларов США.

Цена выкупа Облигаций 2016 года была установлена на уровне 1,042.50  долларов США за сумму величины основного долга Облигаций 2016 года, равную 1 000 долларов США (а Цена выкупа Облигаций 2017 года была установлена на уровне 1,065  долларов США за сумму величины основного долга Облигаций 2017 года, равную 1 000 долларов США).

Адрес соответствующей страницы в сети Интернет: http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail.html?announcementId=11953388

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1-978 от 28.02.2014                                                                                                                                    А.И. Бобулич

3.2.Дата “14” мая 2014 г.