Северсталь в мире
Главная  >  Инвесторам  >  Публичная оферта

Публичная оферта

Важная информация

Документы, содержащиеся в данном разделе сайта, в том числе меморандум-предложение, не предназначены для лиц, являющихся резидентами юрисдикций, где доступ к таким документам является нарушением применимого права, а также для распространения в любых юрисдикциях за исключением Российской Федерации.

В следствие юридических ограничений, раскрытие, публикация или распространение информации, содержащейся в данном разделе сайта, может быть запрещено или признано незаконным в определенных юрисдикциях или в отношении определенных лиц. Все лица-нерезиденты Российской Федерации или проживающие за пределами Российской Федерации, желающие ознакомиться с данным разделом сайта, должны предварительно убедиться, что на них не распространяются локальные запреты и ограничения, которые запрещают совершать такие действия, а также должны быть осведомлены о любых юридических и регуляторных требованиях в их юрисдикции и соблюдать их.

Если Вы являетесь резидентом или проживаете в стране, в которой посещение данного раздела сайта или его части противоречит применимому законодательству, вне зависимости от необходимости направления уведомлений или совершения иных действий, Вам следует воздержаться от посещения данного раздела сайта. Полное соблюдение соответствующего законодательства и иных регуляторных требований является Вашей ответственностью. В случае если у Вас есть сомнения относительно правомерности посещения данного раздела сайта, Вам следует воздержаться от его посещения.

Документы с данного раздела сайта не могут быть загружены, направлены или переданы любым способом частично или полностью лицам, применимое законодательство которых признает или может признать такие действия незаконными.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную информацию, если Вы хотите ознакомиться с этим разделом сайта. Эта информация адресована всем посетителям сайта и, в зависимости от того, где был получен доступ к данному сайту, Ваши права и обязанности могут быть затронуты. ОАО «Северсталь» оставляет за собой право в любой момент изменить и обновить предоставленную информацию, поэтому просим Вас внимательно читать данную информацию каждый раз, как Вы посещаете данный раздел сайта.

Все документы, размещенные в данном разделе сайта, актуальны на дату их публикации на сайте. Ни ОАО «Северсталь», ни ее дочерние компании не несут ответственности за ее актуальность или обязанности по ее обновлению.

 

Уважаемые акционеры,

Настоящий раздел сайта ориентирован на владельцев обыкновенных акций ОАО «Северсталь» и предоставляет материалы по процедуре погашения «квази-казначейских» акций ОАО «Северсталь», полученных в результате сделки по обмену акций компании Nordgold, путем приобретения части акций на основании публичной оферты, в которой может принять участие любой из владельцев обыкновенных акций ОАО «Северсталь».

В рамках сделки по обмену акций «Северстали» на акции компании Nordgold, Lybica Holding B.V., 100% дочерняя компания «Северстали», приобрела около 193 млн. ее акций, ставших таким образом «квази-казначейскими». «Северсталь» объявляла о намерении погасить 170 млн. «квази-казначейских» акций, находящихся на лицевом счете Lybica Holding B.V., а остальные акции в количестве около 23 млн. акций оставить для использования в корпоративных целях «Северстали». В соответствии с российским законодательством, дочерняя компания не вправе самостоятельно погашать акции материнской компании («Северстали»). В этой связи, было принято решение об уменьшении уставного капитала «Северстали» путем приобретения части акций на основании публичной оферты, в которой может принять участие любой из акционеров «Северстали», включая ее дочерние компании, владеющие «квази-казначейскими» акциями.

10 апреля 2012 г. Собрание акционеров ОАО «Северсталь» приняло решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества (погашения). Таким образом, Оферта будет открыта в период с 21 мая 2012 г. по 19 июня 2012 г., а проведение расчетов с акционерами состоится до 19 июля 2012 г. Предлагаемая цена Оферты составляет 390 руб. за акцию «Северстали», исходя из среднерыночной цены закрытия за период в 120 дней, предшествующий 24 февраля 2012 г. Оферта будет действовать в отношении всех акционеров «Северстали». Дополнительные условия участия в Оферте доступны в материалах для акционеров, с которыми можно ознакомиться в данном разделе вебсайта или у наших партнеров (см. контакты ниже). Дополнительно для владельцев обычных акций ОАО «Северсталь» действует бесплатная по всей территории России телефонная «горячая линия»: 8−800−100−39−64, а также центры по работе с акционерами в Москве и Череповце. Ниже на странице представлены ответы на базовые вопросы по Оферте.

Приобретение собственных акций ОАО «Северсталь» и их погашение (PDF)

Меморандум-предложение ОАО «Северсталь» (PDF)

Заявка о принятии предложения (для физических лиц) (DOC)

Заявка о принятии предложения (для юридических лиц) (DOC)

Контакты для владельцев акций ОАО «Северсталь»:

Федеральная «горячая линия»: 8−800−100−39−64.

Адреса центров по работе с акционерами:

  • Москва, ул. Трубная д. 21, 3й подъезд, 3й этаж, телефон: 8−495−961−24−82.
  • Череповец, телефон: 8−8202−53−22−97.

Ссылка на сайт брокера ЗАО «Инвест-Телеком» для владельцев акций ОАО «Северсталь»: http://www.invest-telekom.ru/

Контакты для владельцев GDR ОАО «Северсталь»:

Deutsche Bank Trust Company Americas
Ms. Beverly George
Email: beverly.a.george-ny@db.com
Телефон: +1 (212) 250−1504.

Ответы на базовые вопросы по Оферте и по процедуре погашения казначейских акций ОАО «Северсталь»:

  1. Зачем проводится Оферта с последующим погашением акций компании?
    В рамках сделки по обмену акций «Северстали» на акции компании Nordgold, Lybica Holding B.V., 100% дочерняя компания «Северстали», приобрела около 193 млн. ее акций, ставших таким образом «квази-казначейскими». «Северсталь» объявляла о намерении погасить большую часть «квази-казначейских» акций, находящихся на лицевом счете Lybica Holding B.V., а остальные акции в количестве около 23 млн. акций оставить для использования в корпоративных целях «Северстали». В соответствии с российским законодательством, дочерняя компания не вправе самостоятельно погашать акции материнской компании («Северстали»). В этой связи, было принято решение об уменьшении уставного капитала «Северстали» путем приобретения части акций на основании публичной оферты, в которой может принять участие любой из акционеров «Северстали», включая ее дочерние компании, владеющие «квази-казначейскими» акциями.
  2. Насколько в процентах увеличится доля каждого акционера после погашения акций?
    Приблизительно на 20%.
  3. Почему выкупаются и погашаются именно 170 миллионов акций?
    «Северсталь» ранее объявила о намерении погасить большую часть акций, полученных Lybica Holding B.V. в рамках сделки по обмену акций «Северстали» на акции компании Nordgold. Если Lybica Holding B.V. (или любая другая дочерняя компания «Северстали», которой Lybica Holding B.V. передаст «квази-казначейские» акции «Северстали») сможет реализовать в рамках Оферты 170 миллионов акций, у нее останется около 23 миллионов акций. По мнению менеджмента «Северстали», этого количества достаточно для корпоративных целей группы.
  4. Как Оферта может отразиться на цене акций «Северстали»?
    С финансовой точки зрения Оферта и последующее погашение акций имеют нейтральный характер для акций «Северстали». Тем не менее, можно ожидать позитивной реакции фондового рынка на данные события, так как, во-первых, «Северсталь» выполняет свое ранее объявленное намерение, а, во-вторых, вносит ясность в отношении 170 миллионов «квази-казначейских» акций, принадлежащих дочерней компании.
  5. Какие категории акционеров могут участвовать в публичной Оферте?
    В соответствии с российским законодательством в Оферте смогут принять участие владельцы обыкновенных акций «Северстали» с учетом ограничений, которые могут быть установлены в иностранных юрисдикциях для владельцев акций, которые не являются резидентами Российской Федерации. Возможность и условия участия для держателей ГДР «Северстали» будут отдельно сообщены банком-депозитарием «Deutsche Bank Trust Company Americas», который консультирует владельцев ГДР.
  6. Что будет, если более 170 миллионов бумаг будет предъявлено к выкупу в рамках Оферты?
    В том случае, если «Северсталь» получит заявок на более, чем 170 миллионов акций, они будут удовлетворены пропорционально заявленным требованиям.
  7. Что будет с акциями, которые пропорционально не смогут быть приняты к выкупу в соответствии с Офертой?
    Каждый акционер должен будет передать такое количество акций, которое рассчитано с учетом изначального количества акций в заявке акционера и опубликованного коэффициента приобретения. Акции, которые пропорционально не смогут быть приняты к выкупу в соответствии c Офертой, не будут приобретаться и останутся на соответствующем счете владельца акций.
  8. Как устанавливалась цена выкупа?
    Цена выкупа в рамках Оферты составляет 390 рублей за акцию «Северстали», исходя из среднерыночной цены закрытия за период в 120 дней, предшествовавший 24 февраля 2012 г.
  9. Где я могу узнать условия участия в Оферте?
    Для владельцев обыкновенных акций условия участия будут опубликованы в Меморандуме-Предложении, который будет размещен на сайте ОАО «Северсталь» www.severstal.com до 20 апреля 2012 года и доступен у компании ЗАО «Инвест Телеком», которая консультирует владельцев обыкновенных акций. Для держателей ГДР условия участия будут опубликованы в Уведомлении, которое будет разослано Deutsche Bank Trust Company Americas всем держателям ГДР не позднее 20 апреля 2012 года и будет доступно для просмотра у компании «Deutsche Bank Trust Company Americas», которая консультирует владельцев ГДР.
Быстрый переход
Продажи

Северсталь Ресурс

Тел: +7 (495) 981 0910

Факс: +7 (495) 981 0918

 

Северсталь Российская сталь

Тел: +7 (8202) 53 0900

Факс: +7 (8202) 53 0915

 

Северсталь Интернэшнл

Связи с инвесторами

Владимир Залужский
Руководитель управления по связям с инвесторами
Email: ir@severstal.com
Тел./факс: +7 (495) 926 7766, доб. 6375

Связи с общественностью

Елена Ковалева
Руководитель управления коммуникаций
Email: pr@severstal.com
Тел./факс: +7 (495) 926 7766 доб.6447

Служба персонала

Наталия Бачинская
Специалист по подбору персонала
Email: hr@severstal.com
Тел: +7 (495) 926 7761

Социальная ответственность

Наталья Поппель
Руководитель управления КСО
Email: csr@severstal.com
Тел./факс: +7 (495) 926 7766 доб.6449

Корпоративный секретарь

Артем Бобулич
Корпоративный секретарь
Email: corporate_secretary@severstal.com
Тел: +7 (8202) 53 0900
Факс: +7 (8202) 53 2159

Горячая линия безопасности

Диспетчер
Управление организации охраны
Тел: +7 (8202) 53 3501 (круглосуточный)
Email: sob@severstal.com