26 октября 2008

«Северсталь-Ресурс» объявляет результаты предложения о покупке PBS Coals

Москва, Россия и Торонто, Онтарио – 25 октября 2008 года. «Северсталь-Ресурс», горнодобывающий дивизион ОАО «Северсталь» (LSE: SVST; РТС: CHMF, далее – «Северсталь»), объявил об истечении предложения (далее в тексте «предложение») по выкупу выпущенных обыкновенных акций PBS Coals Limited (TSX: PBS) (ранее, Penfold Capital Acquisition Corporation) дочерней компанией ОАО «Северсталь» 7027940 Canada Limited (далее в тексте «оферент») в 11:59 24 октября 2008 года.

Ключевые акционеры PBS Coals Limited и менеджмент компании Mincorp Acquisition Corp заключили соглашение о совокупном сокращении суммы, которая должна быть выплачена,  на 300 млн. американских долларов. Цена предложения, составляющая 8,30 канадских долларов за акцию для миноритарных акционеров, остается неизменной. Ключевые акционеры PBS Coals Limited владеют приблизительно 80% акций компании, это институциональные и частные инвесторы, все члены совета директоров компании, а также все члены руководства, являющиеся акционерами Mincorp Acquisition Corp.

Все условия оферты, включая положение о минимальном объеме поданных заявок, согласно которому как минимум 66 2/3% обыкновенных акций должны были быть депонированы и не отозваны на момент истечения предложения, были выполнены или отменены. Приблизительно 140,650,905 обыкновенных акций PBS Coals Limited, что представляет около 95% выпущенных акций компании (рассчитано на пропорциональной основе), были представлены к выкупу на условиях оферты и не отозваны. Оферент намеревается пробрести акции, размещенные в рамках предложения, в кратчайшие сроки и  в любом случае до окончания рабочего дня 3 ноября 2008 года.

Согласно соглашению с PBS Coals Limited, оплата акционерам компании, предоставившим свои акции к выкупу на условиях предложения, будет проведена в кратчайшие сроки и в любом случае до окончания рабочего дня 5 ноября 2008 года (при условии получения необходимых разрешений государственных органов).

Оферент намеревается приобрести все акции, не представленные к выкупу в рамках размещенного предложения, в соответствии с процедурами принудительного поглощения, предусмотренными законодательством Канады (Canada Business Corporations Act). По завершении приобретения оферент намеревается провести делистинг акций PBS Coals Limited на фондовой бирже Торонто.

PBS занимается добычей, обогащением и продажей коксующегося и энергетического угля в округе Сомерсет, штат Пенсильвания, США. PBS выгодно расположена по отношению к североамериканским предприятиям ОАО «Северсталь», в угольном бассейне Северных Аппалачей, и сможет поставлять предприятиям «Северстали» в США более 4 млн тонн коксующегося угля в год.

PBS состоит из шести шахт и шести разрезов. В финансовом году, окончившемся 31 марта 2008 г., PBS добыла около 2,4 млн тонн угля, включая 1.5 млн тонн коксующегося угля. Запасы угля компании PBS составляют 133,5 млн тонн, ресурсы угля – 228,3  млн тонн. В PBS работает опытная управленческая команда. Компания имеет низкую себестоимость продукции по сравнению с другими мировыми производителями.

Приобретая PBS, «Северсталь» намерена создать дополнительную стоимость для своих акционеров, используя преимущества вертикальной интеграции активов. Обеспечивая сырьем принадлежащие ей североамериканские предприятия, «Северсталь» будет эффективно управлять операционными расходами. Выгодное расположение PBS приведет к снижению транспортных расходов компании.

Для справки

«Северсталь-Ресурс» одна из ведущих российских компаний по производству сырья для черной металлургии, управляет горнодобывающими активами ОАО «Северсталь». В «Северсталь-Ресурс» входят железорудные комбинаты «Карельский окатыш» и «Олкон», а также угледобывающая компания «Воркутауголь». Эти предприятия в 2007 году произвели 7,6 млн тонн коксующегося угля и концентрата коксующегося угля, 1,8 млн тонн энергетического угля, 10,0 млн тонн железорудных окатышей и 4,7 млн тонн железорудного концентрата.  В 2007 году в «Северсталь-Ресурсе» сформировано золотодобывающее направление, суммарная добыча предприятий которого за прошлый год составила 5,3 тонн золота.

В мае 2008 г. «Северсталь-Ресурс» заключил соглашение о приобретении акций компании African Iron Ore Group Ltd, которой принадлежат права на разведку железной руды месторождения Putu Range в Либерии (Западная Африка).

ОАО «Северсталь» - международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северстали» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 г. составила $3,7 млрд., доход на акцию равняется $1,92.

Отказ от ответственности

В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и другие предположения относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» («Северсталь»). Для этих предположений характерно использование таких терминов как «ожидать», «верить», «предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «желать», «возможно», «может» или «мог бы» в положительной или отрицательной форме или иных подобных выражений. «Северсталь» предупреждает, что эти предположения являются всего лишь прогнозированием, и реальные события или результаты могут от них существенно отличаться. «Северсталь» не намерена корректировать эти предположения для отражения событий и обстоятельств, наступивших после указанной здесь даты, или для отражения наступления предполагаемых событий. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, что приведены в прогнозах или предположениях «Северстали», относятся, среди прочего, общая экономическая обстановка на рынках, где осуществляет свою деятельность «Северсталь», конкурентная среда и риски, связанные с ведением деятельности на таких рынках, рыночные изменения в стальной и горнорудной отрасли, а также многочисленные прочие риски, влияющие на «Северсталь» и ее производственную деятельность. 

Контакты для получения дополнительной информации

ОАО «Северсталь»

Дмитрий Дружинин, Отдел связей с инвесторами

+7 495 540 7766

«Северсталь-Ресурс»

Сергей Локтионов, пресс-секретарь

+7 495 981 0910, доб. 6648, press@severstalresurs.ru