5 августа 2008

«Северсталь» завершает сделку по приобретению Esmark Incorporated

ОАО «Северсталь» объявило о завершении сделки по приобретению Esmark Incorporated, производителя и дистрибьютора плоского проката и другой стальной продукции.  Приобретение было совершено путем слияния Esmark с Severstal Wheeling Acquisition Corp., 100% дочерним предприятием «Северстали», с поглощением последней. Esmark, как компания сохраняющая свое юридическое лицо в сделке слияния, сейчас является 100% дочерним предприятием Северстали и переименована в «Severstal Wheeling Holding Company».

Срок действия предложения «Северстали» на покупку всех размещенных акций Esmark истек в 10:00 по восточному летнему времени в понедельник, 4 августа, 2008 г., при этом к покупке  на условиях предложения были представлены и не отозваны в общей сложности 38 767 487 акций Esmark, что составляет примерно 94,17% от размещенных обыкновенных акций этой компании. Все акции, должным образом выставленные на продажу в ходе действия предложения, были приняты к покупке, и Северсталь оплатила все указанные акции 4 августа 2008 г.

По истечении срока действия предложения, 4 августа 2008 г. Северсталь осуществила сделку слияния для завершения поглощения компании  Esmark, без голосования или собрания акционеров Esmark, по упрощенной процедуре слияния, предусмотренной законами штата Делавэр.   В ходе слияния, все размещенные акции Esmark, которые не были выставлены на продажу и приобретены на условиях предложения (за исключением тех акций, в отношении которых на законных основаниях осуществляются права оценки, предусмотренные законами штата Делавэр), были конвертированы в право получить такую же цену 19,25 долларов США за акцию, без процентов и за вычетом любых применимых подоходных налогов, удерживаемых у источника выплат, которая была уплачена по условиям предложения на покупку акций.  В результате слияния обращение обыкновенных акций Esmark на площадке NASDAQ Global Select Market прекратится.

Суммарная стоимость акционерного капитала поглощенной компании составляет примерно 775 млн. долларов США и согласно текущим прогнозам на себестоимость и цены продукции можно ожидать ее дальнейший рост в 2009 г.

В результате предложения на покупку и завершенной сделки слияния, Северсталь приобрела весь бизнес  Esmark, в том числе:

  • Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation (которая будет переименована в «Severstal Wheeling, Inc.»)
  • Esmark Steel Services Group, Inc. (которая будет переименована в «Northern Steel Group, Inc.»)
  • Оставшуюся 50% долю в совместном предприятии Mountain State Carbon, производителе коксующегося угля в Западной Вирджинии.

Грегори Мейсон, глава дивизиона «Северсталь Интернэшнл» и директор по производству ОАО «Северсталь» прокомментировал завершение сделки: «Приобретение Esmark представляет собой значительный шаг в реализации стратегии Северстали в Северной Америке. Добавление активов Esmark не только дает значительный  потенциал их собственного роста, но также и создает синергетический эффект с уже имеющимися у нас в США предприятиями, укрепляя позиции Северстали как одной из ведущих интегрированных сталелитейных компаний на быстро консолидирующемся рынке Северной Америки. У нас теперь есть все возможности для того, чтобы стать одним из ведущих местных поставщиков и производителей стали в регионе, который отличается устойчивым спросом на высококачественную продукцию».

Merrill Lynch выступила в качестве ведущего финансового консультанта, Citi выступал в качестве финансового консультанта, и Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom LLp выступили в качестве юридического консультанта Северстали по сделке. MacKenzie Partners, Inc. выступили в качестве информационного агента по предложению на покупку акций.

О компании «Северсталь»

ОАО «Северсталь» — международная горно-металлургическая компания, акции которой представлены в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Северстали также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году Северсталь произвела 17,5 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила $3,7 млрд., доход на акцию равняется $1,92.

Дополнительную информацию по «Северстали» можно получить в Интернете по адресу: www.severstal.com.

О дивизионе «Северсталь Интернэшнл»

«Северсталь Интернэшнл» — операционное подразделение ОАО «Северсталь», включающее Европейский и Североамериканский сегменты.

Отказ от ответственности

В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и другие предположения относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» (Северсталь). Для этих предположений характерно использование таких терминов как «ожидать», «верить», «предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «желать», «возможно», «может» или «мог бы» в положительной или отрицательной форме или иных подобных выражений. Северсталь предупреждает, что эти предположения являются всего лишь прогнозированием, и реальные события или результаты могут от них существенно отличаться. Северсталь не намерена корректировать эти предположения для отражения событий и обстоятельств, наступивших после указанной здесь даты, или для отражения наступления предполагаемых событий. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, что приведены в прогнозах или предположениях Северстали, относятся, среди прочего, общая экономическая обстановка на рынках, где осуществляет свою деятельность Северсталь, конкурентная среда и риски, связанные с ведением деятельности на таких рынках, рыночные изменения в стальной и горнорудной отрасли, а также многочисленные прочие риски, влияющие на Северсталь и ее производственную деятельность.

Контактная информация

ОАО «Северсталь»

Руководитель пресс-службы О.Антонова

Начальник управления по связям с инвесторами Д.Дружинин

Тел. + 7 495 5407766