8 июля 2008

Северсталь закрыла сделку по  приобретению WCI Steel

ОАО «Северсталь» завершила приобретение компании WCI Steel, расположенной в г. Уоррен, штат Огайо (США). WCI Steel является лидером на рынке США по объему производства стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. В будущем компания WCI Steel будет переименована в Severstal Warren, Inc- («Северсталь Уоррен, Инк.»)

«Северсталь» приобрела все находящиеся в обращении акции WCI Steel за 140 млн. долларов США наличными.

Производственные мощности WCI составляют 1.22 млн. метрических тонн стали в год. Компания специализируется на производстве специального высококачественного стального проката. Совместно с другими предприятиями Северстали в Северной Америке, WCI закрепит лидирующее место компании на континенте, в качестве поставщика высококачественного плоского стального проката для автомобильной отрасли, строительства и энергетики, а так же для производства бытовой техники и мебели.

В качестве финансовых консультантов Северстали по сделке выступали Citi и Raymond James. Юридическими консультантами являлись Skadden, Arps, Slate, Meargher & Flom LLP.

Грегори Мэйсон, руководитель дивизиона «Северсталь Интернэшнл», заместитель генерального директора ОАО «Северсталь» по производству, отметил: «Предприятие в г. Уоррен давно поставляет высококачественную стальную продукцию всему историческому сталелитейному центру США.  Северсталь намерена продолжить эти традиции используя стратегию роста в Северной Америке. Эта стратегия, совместно с опытом руководителей и работников WCI  принесет успех»

В связи с приобретением WCI объявила, что погасит основную сумму долга, равную 100 млн. долл. США, по своим  приоритетным долговым обязательствам со ставкой 8% и сроком погашения в 2016 году (Комитет по унификации процедур идентификации ценных бумаг США, №92927H) (Долговые обязательства). 7 июля 2008 г. владельцам Долговых обязательств была отправлена копия безотзывного уведомления о погашении от имени компании Wilmington Trust Company, Rodney Square north, 1100 Market Street, Wilmington, DE 19890, которая является доверительным управляющим по договору о выпуске Долговых обязательств. Долговые обязательства будут погашены 6 августа 2008 г.

Дополнительная информация

ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Северстали также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году Северсталь произвела 17,5 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд., доход на акцию равняется $1,92.
Северсталь Интернэшнл является дивизионом ОАО «Северсталь», который включает в себя североамериканские и европейские сегменты.

WCI Steel, Inc.является интегрированным производителем продукции с высокой добавленной стоимостью для нишевых рынков. WCI Steel делает акцент на работе с клиентами и специальных сервисах.  WCI Steel производит около 185 сортов плоского стального проката, в том числе высокоуглеродистую сталь, сплавы, высокопрочную и оцинкованную сталь большого калибра. Основными потребителями являются  сервисные центры, строительные компании, а также  производители труб.

Отказ от ответственности

В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и другие предположения относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» (Северсталь). Для этих предположений характерно использование таких терминов как «ожидать», «верить», «предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «желать», «возможно», «может» или «мог бы» в положительной или отрицательной форме или иных подобных выражений. Северсталь предупреждает, что эти предположения являются всего лишь прогнозированием, и реальные события или результаты могут от них существенно отличаться. Северсталь не намерена корректировать эти предположения для отражения событий и обстоятельств, наступивших после указанной здесь даты, или для отражения наступления предполагаемых событий. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, что приведены в прогнозах или предположениях Северстали, относятся, среди прочего, общая экономическая обстановка на рынках, где осуществляет свою деятельность Северсталь, конкурентная среда и риски, связанные с ведением деятельности на таких рынках, рыночные изменения в стальной и горнорудной отрасли, а также многочисленные прочие риски, влияющие на Северсталь и ее производственную деятельность.

Контактная информация
ОАО «Северсталь»
Руководитель пресс-службы О.Антонова
Начальник управления по связям с инвесторами Д.Дружинин
Тел. + 7 495 5407766