20 мая 2008

Северсталь намерена приобрести компанию Esmark Incorporated за наличные денежные средства, по цене 17 долларов США за акцию

«Северсталь», одна из ведущих металлургических и горнодобывающих компаний, сегодня объявила о своём предложении Совету директоров Esmark Incorporated приобрести все находящиеся в обращении обыкновенные акции Esmark, с уплатой наличными денежными средствами по цене 17,00 долларов США за акцию.

«Северсталь» способна оптимизировать деятельность Esmark за счет расширения ассортимента и увеличения географического охвата, а также синергетического эффекта от объединения производств. Более того, «Северсталь» разработала план реструктуризации, направленный на получение максимальной стоимости от Esmark, который включает в себя 5−летнюю программу развития компании. Этот план получил полную поддержку профсоюза работников сталелитейной отрасли (“USW”). Объединившись с Esmark, «Северсталь» станет одним из лидеров рынка плоского стального проката в Северной Америке.

Предложение «Северстали» последовало после объявления Esmark 30 апреля 2008 года о заключении договора о том, что Esmark будет приобретен компанией Essar Steel Holdings Limited («Essar Steel») и заявления профсоюза USW от 16 мая 2008 года об отклонении этой сделки. Профсоюзы, в частности, потребовали, чтобы руководство Esmark отказалось от всех договоренностей с Essar Steel, которые нарушили право профсоюзов на участие в переговорах по продаже компании, оговоренное в коллективном трудовом договоре с Esmark. Кроме того, согласно положениям пункта «О правопреемничестве», содержащегося в коллективном трудовом договоре с профсоюзом, Esmark и Essar Steel не вправе завершать сделку до заключения Essar Steel нового коллективного трудового договора с профсоюзом United Steelworkers (“USW”). В своем официальном заявлении профсоюз USW заявил, что использует своё право заблокировать заключение сделки с Essar Steel.

В отличие от сделки с Essar Steel, предложение «Северстали» пользуется полной и безоговорочной поддержкой профсоюза USW. «Северсталь» и профсоюз заключили договор, который полностью соответствует требованиям пункта «О правопреемстве» коллективного трудового договора.

Грегори Мэйсон, руководитель дивизиона Severstal International и заместитель генерального директора по производству ОАО «Северсталь», сказал: «Выражая надежду на то, что нам, совместно с Esmark и советом директоров этой компании, удастся согласовать взаимоприемлемые условия слияния наших компаний, мы в то же время полагаем, что акционерам Esmark необходимо предоставить возможность самим решить будущее своей компании. Поскольку наше предложение обладает неоспоримыми преимуществами, мы уверены, что акционеры Esmark сочтут его более привлекательным, чем сделку с Essar Steel».

В письме «Северстали» указано, что предложение может быть реализовано в течение 40 дней после заключения договора о слиянии с Esmark.

В качестве финансовых консультантов «Северстали» выступают Merrill Lynch и Citi, в качестве юридических консультантов привлечена юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Ниже приводится текст письма руководства «Северстали» совету директоров Esmark.

 

* * * * *

20 мая 2008 года

Совету директоров

Esmark Incorporated

1135 Маркет Стрит

Уилинг, штат Западная Виргиния, 26003

Вниманию г-на Джеймса Бушара, председателя Правления и генерального директора

Уважаемый господин Бушар!

Несмотря на некоторое разочарование, которое мы испытали, узнав о соглашениях о приобретении и финансировании, заключённых между Essar Steel Holdings Limited и Esmark Incorporated, анонсированных 30 апреля 2008 года, мы рады тому, что нам представилась возможность вернуться к обсуждению предполагаемого приобретения Esmark. В этой связи мы хотели бы еще раз заявить, что весьма заинтересованы в приобретении Вашей компании и полагаем, что изложенное ниже предложение настолько привлекательно, что заслуживает того, чтобы мы его обнародовали.

«Северсталь» способна усилить и развить мощности Esmark, которые хорошо сочетаются с уже существующими предприятиями «Северстали» в Северной Америке. Присоединение Esmark к предприятиям «Северстали» в Северной Америке усилит синергии между ее заводами в Дирборне (шт.Мичиган), Sparrows Point (шт.Мэрилэнд) и SeverCorr в г. Колумбусе (шт.Миссисипи). К примеру, поставка слябов со Sparrows Point может значительно увеличить загрузку стана горячего проката Esmark, в тоже время поставка широкого горячего проката с Esmark’а в Дирборн поможет значительно расширить предложение для клиентов объединенной компании. Потенциальные синергии могут быть достигнуты также и с WCI Steel после закрытия сделки по ee приобретению, которая ожидает необходимых одобрений регулирующих органов.

Наши планы по реструктуризации Esmark базируются на обширном опыте в развитии промышленного производства, который, в сочетании с поддержкой американского объединённого профсоюза работников сталелитейной промышленности, должен раскрыть существующий потенциал Esmark. Подобное приобретение укрепит нашу позицию, как четвертого производителя стали в США, увеличив производственные мощности «Северстали» в США до 11,3 млн. метрических тонн в год. Кроме того, данная сделка дополнит наш продуктовый ряд и предоставит широкие перспективы для увеличения прибыльности, тем самым повышая стоимость компании и служа интересам всех стейкхолдеров.

Мы предлагаем приобрести все находящиеся в обращении обыкновенные акции Esmark за наличные денежные средства по цене 17,00 долл. США за акцию. Кроме того, если возникнет такая необходимость, мы готовы заключить промежуточные соглашения о финансировании с привлечением замещающих ликвидных активов в случае заключения взаимоприемлемого окончательного договора о слиянии наших компаний.

Сделка не будет зависеть от соблюдения каких-либо финансовых условий. Ее заключение будет обусловлено только исполнением стандартных требований, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов.

В отличие от предполагаемой сделки с Essar Steel, в отношении которой Объединенный профсоюз работников сталелитейной промышленности («USW») выразил свое неприятие, наше предложение пользуется его полной и безоговорочной поддержкой. Более того, «Северсталь» и USW заключили соглашение, которое удовлетворяет всем требованиям пункта «О правопреемничестве» Вашего коллективного трудового соглашения с профсоюзом. Профсоюз также проинформировал нас о своей готовности отказаться от прав, предоставляемых ему пунктом «О праве на участие в переговорах о продаже компании» коллективного трудового договора, в случае принятия нашего предложения.

Мы полагаем, что наше предложение может быть реализовано в течение 40 дней после заключения взаимоприемлемого договора о слиянии. Как Вам известно, мы, по существу, согласовали условия этого договора, равно как и условия промежуточных соглашений о финансировании сделки по приобретению Esmark, еще 29 апреля 2008 года.

Принимая во внимание поддержку USW нашего предложения и отвержение им сделки с Essar Steel, а также реакцию участников рынка на позицию профсоюза, даже если предложение Essar Steel окажется обеспеченным правовой санкцией и сможет быть реализовано в принудительном порядке (что, по нашему мнению, маловероятно), наши условия, очевидно, являются более выгодными по сравнению с обнародованными условиями Essar Steel.

Кроме того, мы настойчиво рекомендуем Вам в кратчайшие сроки предоставить нам или обнародовать в открытых источниках текст соглашений, заключенных Вами с Essar Steel.

Мы надеемся на Ваш скорый ответ и выражаем надежду на оперативное заключение сделки с Вашей компанией.

 

С уважением,

/подпись/ Грегори Мэйсон

Грегори Мэйсон

руководитель дивизиона Severstal International,
заместитель генерального директора по производству,

 

Об ОАО «Северсталь»

ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северстали» также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд, доход на акцию равняется $1,92.

Отказ от ответственности

В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и другие предположения относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» (Северсталь). Для этих предположений характерно использование таких терминов как «ожидать», «верить», «предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «желать», «возможно», «может» или «мог бы» в положительной или отрицательной форме или иных подобных выражений. Северсталь предупреждает, что эти предположения являются всего лишь прогнозированием, и реальные события или результаты могут от них существенно отличаться. Северсталь не намерена корректировать эти предположения для отражения событий и обстоятельств, наступивших после указанной здесь даты, или для отражения наступления предполагаемых событий. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, что приведены в прогнозах или предположениях Северстали, относятся, среди прочего, общая экономическая обстановка на рынках, где осуществляет свою деятельность Северсталь, конкурентная среда и риски, связанные с ведением деятельности на таких рынках, рыночные изменения в стальной и горнорудной отрасли, а также многочисленные прочие риски, влияющие на Северсталь и ее производственную деятельность.

 

Контактная информация

ОАО «Северсталь»

Руководитель пресс-службы О.Антонова

Начальник управления по связям с инвесторами Д.Дружинин

Тел. + 7 495 5407766