15 мая 2008

Северсталь заключила соглашение о покупке компании WCI Steel

OAO «Северсталь» заключила соглашение о приобретении компании WCI Steel, расположенной в г. Уоррен, штат Огайо (США). WCI Steel лидирует на рынке США по объему производства стальной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В соответствии с условиями этого соглашения, Северсталь приобретет все находящиеся в обращении акции WCI за 140 млн. долларов США наличными. Это эквивалентно рыночной стоимости данного предприятия, оцениваемой в 331 млн. долл. США, основанной на непогашенной чистой задолженности на 30 апреля 2008 года. (Ранее объявленная сумма ошибочна). Ожидается, что данная сделка незамедлительно приведет к росту доходов Северстали.

Совет директоров WCI рекомендовал акционерам принять предложение Северстали.

Большинство акционеров WCI дало окончательное согласие на сделку. Кроме того, Объединенный профсоюз работников сталелитейной промышленности (USW) одобрил план Северстали по приобретению WCI.

Производственные мощности WCI составляют 1,22 млн. метрических тонн стали в год, Компания специализируется на производстве специального высококачественного стального проката. Совместно с предприятиями Северстали, расположенными в г. Дирборн, штат Мичиган, и в г. Коламбус, штат Миссисипи, а также с недавно приобретенной компанией Sparrows Point, находящейся в г. Балтимор, штат Мэриленд, компания WCI укрепит лидирующее положение Северстали на североамериканском рынке, в качестве поставщика высококачественного плоского стального проката для автомобильной отрасли, строительства и энергетики, а так же для производства бытовой техники и мебели.

Производственные мощности WCI и её продукция дополнят уже имеющиеся у Северстали активы в США и создадут высокий синергетический потенциал, что в результате приведет к увеличению стоимости всех предприятий Северстали в США.

Грегори Мэйсон, руководитель дивизиона «Северсталь Интернэшнл», заместитель генерального директора OAO «Северсталь» по производству, отметил: «Эта покупка вписывается в рамки нашего взвешенного подхода к развитию бизнеса в США и повышает стоимость компании. Мы укрепим свои позиции в качестве 4−го по величине производителя стали в США и увеличим общие мощности компании Северсталь в Северной Америке до почти 11 млн. метрических тонн в год. Покупка WCI расширит наши возможности по изготовлению продукции на заказ и даст возможность повысить прибыльность, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах».

Сделка будет закрыта на обычных условиях, включая получение всех необходимых одобрений от правительства и регулирующих органов. Закрытие сделки ожидается в конце второго — начале третьего квартала 2008 г.

В качестве финансовых консультантов Северстали по сделке выступают Citi и Raymond James. Юридическим консультантом является Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Дополнительная информация

ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Северстали также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году Северсталь произвела 17,5 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд, доход на акцию равняется $1,92.

Отказ от ответственности

В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и другие предположения относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» (Северсталь). Для этих предположений характерно использование таких терминов как «ожидать», «верить», «предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «желать», «возможно», «может» или «мог бы» в положительной или отрицательной форме или иных подобных выражений. Северсталь предупреждает, что эти предположения являются всего лишь прогнозированием, и реальные события или результаты могут от них существенно отличаться. Северсталь не намерена корректировать эти предположения для отражения событий и обстоятельств, наступивших после указанной здесь даты, или для отражения наступления предполагаемых событий. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, что приведены в прогнозах или предположениях Северстали, относятся, среди прочего, общая экономическая обстановка на рынках, где осуществляет свою деятельность Северсталь, конкурентная среда и риски, связанные с ведением деятельности на таких рынках, рыночные изменения в стальной и горнорудной отрасли, а также многочисленные прочие риски, влияющие на Северсталь и ее производственную деятельность.

Контактная информация

ОАО «Северсталь»
Руководитель пресс-службы О.Антонова
Начальник управления по связям с инвесторами Д.Дружинин
Тел. + 7 495 5407766