21 марта 2008

Северсталь достигла договоренности о приобретении Sparrows Point

OAO «Северсталь» сегодня объявила о том, что ей удалось достичь договоренности о приобретении Sparrows Point — полностью интегрированного металлургического завода в г. Балтимор, штат Мэриленд, США.

Sparrows Point, в данный момент принадлежащая ArcelorMittal, продается Джозефом Дж. Крауссом (Joseph G. Krauss), поверенным по реализации активов, как этого требует окончательное решение суда, принятое 23 мая 2007 года Окружным судом округа Колумбия, Соединенных Штатов Америки (далее «Окружным судом») в деле, известном как Соединенные Штаты Америки против Mittal Steel Company N.V., для урегулирования требования Департамента юстиции США, после слияния компаний Arcelor и Mittal в 2006 г.

Северсталь договорилась о приобретении Sparrows Point LLC за денежные средства в сумме 810 млн долл США. Данное приобретение открывает стратегическую возможность для  расширения присутствия Северстали в США.

Производственная мощность Sparrows Point составляет 3.6 млн. тонн стали в год. В 2007 году компания поставила на рынок 2,3 млн. тонн готового проката. Это единственный интегрированный производитель плоского проката на Восточном побережье США, а также один из ведущих североамериканских поставщиков жести.

Северсталь планирует  добиться  значительного улучшения бизнеса, а также достичь синергий на Sparrows Point, осуществив пятилетний инвестиционный план. Основываясь на текущих прогнозах затрат и цен ожидается получить отдачу от покупки уже текущему году. Компания полагает, что данный актив будет иметь значительные синергии с ее другими предприятиями, расположенными в Дирборне, штат Мичиган и Колумбусе, штат Миссисипи. Сделка откроет дополнительные сбытовые возможности для компании и расширит географию поставок продукции Северстали, открывая возможности для прямой океанской транспортировки продукции и обеспечивая близость к ряду крупных железных и автомобильных дорог США.

Генеральный директор ОАО «Северсталь», Алексей Мордашов сказал: “Приобретение Северсталью Sparrows Point дополняет портфель американских активов компании предприятием, имеющим существенную ценность уже сегодня и потенциал для роста.

Благодаря применению наших высоких производственных стандартов мы сможем повысить производительность на Sparrows Point. Это приобретение создаст дополнительные возможности для наших интегрированных американских предприятий. Мы планируем реализовать синергии существующие между Sparrow Point и SNA, с целью увеличения производства и повышения производительности. Мы серьезно намерены развивать наш бизнес в Северной Америке и верим в долгосрочные перспективы американского рынка. Мы уверены, что данное приобретение обеспечит прирост стоимости для наших акционеров, укрепляя вместе с тем сталеплавильную отрасль США в целом”.

Развивая уже сложившиеся хорошие отношения с профсоюзами, Северсталь достигла договоренности о начале переговоров о заключении коллективного трудового договора с профсоюзом работников сталелитейной промышленности США (USW).

Сделка будет закрыта на обычных условиях, включая одобрение Департамента юстиции США, ориентировочно во втором квартале 2008 года.

Merrill Lynch & Co. был эксклюзивным финансовым консультантом ОАО Северсталь и предоставил справедливую оценку сделки Совету Директоров. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP выступили юридическим консультантом ОАО Северсталь в этой сделке.

ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах высокой добавленной стоимости и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Северстали также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году Северсталь произвела 17.5 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15.2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3.7 млрд, доход на акцию равняется $1.92.

Отказ от ответственности

В настоящих материалах могут содержаться прогнозы и другие предположения относительно будущих событий или будущих финансовых результатов ОАО «Северсталь» (Северсталь). Для этих предположений характерно использование таких терминов как «ожидать», «верить», «предполагать», «рассчитывать», «намереваться», «желать», «возможно», «может» или «мог бы» в положительной или отрицательной форме или иных подобных выражений. Северсталь предупреждает, что эти предположения являются всего лишь прогнозированием, и реальные события или результаты могут от них существенно отличаться. Северсталь не намерена корректировать эти предположения для отражения событий и обстоятельств, наступивших после указанной здесь даты, или для отражения наступления предполагаемых событий. К факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от тех, что приведены в прогнозах или предположениях Северстали, относятся, среди прочего, общая экономическая обстановка на рынках, где осуществляет свою деятельность Северсталь, конкурентная среда и риски, связанные с ведением деятельности на таких рынках, рыночные изменения в стальной и горнорудной отрасли, а также многочисленные прочие риски, влияющие на Северсталь и ее производственную деятельность.

Дополнительная информация:

ОАО «Северсталь»
Руководитель пресс-службы О.Антонова
Начальник управления по связям с инвесторами Д.Дружинин
Тел. + 7 495 540 77 66