8 ноября 2006

ОАО «Северсталь» объявляет цену международного размещения в размере us$12,50 за акцию и GDR

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ РАССЫЛКЕ В США, АВСТРАЛИЮ, КАНАДУ И ЯПОНИЮ, РАВНО КАК И РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЭТИХ СТРАН

Настоящий документ является рекламой, но не проспектом. Инвесторам следует подписываться на какие-либо обращающиеся ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, только на основании информации, содержащейся в проспекте, который будет опубликован ОАО «Северсталь» в связи с включением глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции ОАО «Северсталь» в Основной список Управления по финансовым услугам Великобритании.

ОАО «Северсталь» («Северсталь») объявляет цену международного размещения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок («GDR»), удостоверяющих права на обыкновенные акции.

  • Цена международного размещения находится в верхней части объявленного ценового диапазона и составляет US$12,50 за акцию и GDR. Таким образом, рыночная капитализация «Северстали» составляет около US$12,70 млрд.
  • Акции и GDR «Северстали» пользовались сильным спросом со стороны институциональных инвесторов во всех странах, где они предлагались.
  • В ходе размещения среди международных институциональных инвесторов, включая квалифицированных институциональных инвесторов в США в соответствии с Правилом 144А, было реализовано 85 000 000 существующих обыкновенных акций , что составляет приблизительно 9,1% от уставного капитала «Северстали» (за исключением опциона на 12,75 млн. GDR). Таким образом, общий объем размещения составил приблизительно US$1,063 млрд. Акции предлагаются компанией Frontdeal Ltd. («Frontdeal»), контролируемой контролирующим акционером «Северстали».
  • Продающая сторона использует большую часть средств, полученных в ходе размещения, для подписки на дополнительные акции «Северстали» (как напрямую, так и через другие компании, контролируемые  контролирующим акционером) в ходе увеличения капитала. Увеличение капитала состоится после завершения международного размещения путем открытой подписки на 85 000 000 дополнительных акций. Ожидается, что после завершения увеличения капитала, при условии  полной реализации компанией Frontdeal Ltd. и другими компаниями, контролируемыми  контролирующим акционером своих преимущественных прав, объем полученных «Северсталью» средств составит до US$1,043 млрд.
  • «Северсталь» намерена использовать средства, полученные в результате увеличения капитала, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях в рамках корпоративной стратегии компании.
  • Внесписочные торги на Лондонской фондовой бирже начнутся сегодня в 08:00 по лондонскому времени. Ожидается, что включение в Основной список Управления по финансовым услугам Великобритании состоится 14 ноября 2006 года в 08:00 по лондонскому времени. GDR будут торговаться на Лондонской фондовой бирже под символом “SVST”. Обыкновенные акции компании уже котируются на московских биржах РТС и ММВБ.
  • Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank Совместными являются глобальными координаторами и Совместными букраннерами международного размещения.

Комментируя сегодняшнее объявление, Алексей Мордашов, генеральный директор управляющей компании «Северсталь», сказал:

«Успех размещения, опирающийся на наши новые принципы корпоративного управления, продемонстрировал существенный интерес к «Северстали» со стороны международных инвесторов, ориентированных на рынок ценных бумаг российского металлургического сектора. Средства, полученные в ходе размещения, откроют нам дополнительные возможности для дальнейшего роста, увеличения стоимости акционерного капитала и достижения нашей цели – стать лидером в процессе консолидации мировой стальной отрасли».

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

ОАО «Северсталь»
Дмитрий Дружинин, директор по связям с инвесторами
Ольга Антонова, руководитель пресс-службы
+7 495 540 7766

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ СМИ

Деятельность «Северстали»:

Стратегия «Северстали», направленная на вертикальную интеграцию бизнеса, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, масштабную модернизацию производства и географическое расширение бизнеса путем выгодных приобретений, позволила компании существенно снизить издержки и увеличить поток денежных средств и выручку.

«Северсталь» стремится к расширению ассортимента своей продукции для удовлетворения спроса на высококачественный прокат в России и США. Это включает в себя, в особенности, продукцию для автомобилестроения, специализированную продукцию в России, включая трубы большого диаметра и проволочные изделия, а также производящиеся в Европе изделия с высокой добавленной стоимостью, включая производящиеся Lucchini стальные и проволочные изделия.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой и не образует части какого-либо предложения о продаже или приглашения к таковой, равно как и какого-либо приглашения делать оферты о покупке;  при этом ни сам пресс-релиз (или какая-либо его часть), ни факт его распространения не могут служить основой или использоваться для целей каких бы то ни было договоров о совершении таких действий. Выпуск и распространение настоящего пресс-релиза и иной информации в отношении листинга и предложения в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутые в настоящем пресс-релизе, следует ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Настоящее сообщение адресовано исключительно i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства; или ii) специалистам по инвестициям, подпадающим под действие статьи 19(5) Закона «О финансовом регулировании и рынках» 2000 года (О финансовом стимулировании) распоряжения 2005 года (далее – «Распоряжение»); или iii) лицам со значительным собственным капиталом и прочим лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, и которые подпадают под действие пп. (а) – (d) статьи 49(2) Распоряжения (все такие лица собирательно именуются «соответствующими лицами»). Предлагаемые ценные бумаги доступны исключительно соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или договоренности относительно подписки на такие ценные бумаги, их покупки или ином приобретении адресуются только соответствующим лицам. Любое лицо, не относящееся к категории соответствующих лиц, не должно полагаться или совершать действия на основании настоящего сообщения или какой-либо части его содержания.

Любое предложение ценных бумаг инвесторам, которым может являться настоящее сообщение в любом государстве, являющемся участником Европейского экономического сообщества, которое применило Директиву 2003/71/ЕС (далее, вместе с мерами по применению в любом государстве-участнике — «Директива о проспекте») адресовано исключительно квалифицированным инвесторам такого государства-участника в значении Директивы о проспекте.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг компании в США. Ценные бумаги компании не были и не будут зарегистрированы согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 года с внесенными в него изменениями и дополнениями и ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие регистрации или освобождения от таковой согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 года с внесенными в него изменениями и дополнениями. Содержащаяся в настоящем пресс-релизе информация не является предложением или рекламой любых ценных бумаг в Российской Федерации. Глобальные депозитарные расписки не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации и не предназначены для «размещения» или «публичного обращения» в Российской Федерации.