30 октября 2006

«Северсталь» объявляет ценовой диапазон международного размещения от US$11 до US$13,5 за акцию или GDR

НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ РАССЫЛКЕ В США, АВСТРАЛИЮ, КАНАДУ И ЯПОНИЮ, РАВНО КАК И РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЭТИХ СТРАН

Настоящий документ не является проспектом. Инвесторам следует подписываться на какие-либо ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, только на основании информации, содержащейся в проспекте, который будет опубликован ОАО «Северсталь» в связи с включением глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции ОАО «Северсталь» в Основной список Управления по финансовым услугам Великобритании.

ОАО «Северсталь» («Северсталь») сегодня объявила ценовой диапазон международного размещения акций и глобальных депозитарных расписок («GDR»).

  • Предварительный ценовой диапазон установлен в пределах от US$11 до US$13,5 на одну акцию или GDR.
  • Продающая сторона намерена использовать большую часть средств, полученных в результате международного размещения, для подписки на акции «Северстали» в ходе дополнительной эмиссии.
  • «Северсталь» намерена использовать средства, полученные в результате дополнительной эмиссии, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, расширения основного бизнеса в соответствии с корпоративной стратегией, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях.
  • Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank назначены Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами международного размещения.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

ОАО «Северсталь»
Дмитрий Дружинин, директор по связям с инвесторами
Ольга Антонова, руководитель пресс-службы
+7 495 540 7766

Citigate Dewe Rogerson
Эндрю Хей (Andrew Hey)
Том Бэлдок (Tom Baldock)
Марина Захарова
+44 20 7638 9571

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ СМИ

Деятельность «Северстали»:

  • Стратегия «Северстали», направленная на вертикальную интеграцию бизнеса, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, масштабную модернизацию производства и географическое расширение бизнеса путем выгодных приобретений, позволила компании существенно снизить издержки и увеличить поток денежных средств и выручку.
  • «Северсталь» стремится к расширению ассортимента своей продукции для удовлетворения спроса на высококачественный прокат в России и США. Это включает в себя, в особенности, продукцию для автомобилестроения, трубы большого диаметра и производящиеся Lucchini стальные и проволочные изделия с высокой добавленной стоимостью.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой и не образует части какого-либо предложения о продаже или приглашения к таковой, равно как и какого-либо приглашения делать оферты о покупке; при этом ни сам пресс-релиз (или какая-либо его часть), ни факт его распространения не могут служить основой или использоваться для целей каких бы то ни было договоров о совершении таких действий. Выпуск и распространение настоящего пресс-релиза и иной информации в отношении листинга и предложения в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутые в настоящем пресс-релизе, следует ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Настоящее сообщение адресовано исключительно i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства; или ii) специалистам по инвестициям, подпадающим под действие статьи 19(5) Закона «О финансовом регулировании и рынках» 2000 года (О финансовом стимулировании) распоряжения 2005 года (далее – «Распоряжение»); или iii) лицам со значительным собственным капиталом и прочим лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, и которые подпадают под действие пп. (а) – (d) статьи 49(2) Распоряжения (все такие лица собирательно именуются «соответствующими лицами»). Предлагаемые ценные бумаги доступны исключительно соответствующим лицам, и любые приглашения, предложения или договоренности относительно подписки на такие ценные бумаги, их покупки или ином приобретении адресуются только соответствующим лицам. Любое лицо, не относящееся к категории соответствующих лиц, не должно полагаться или совершать действия на основании настоящего сообщения или какой-либо части его содержания.

Любое предложение ценных бумаг инвесторам, которым может являться настоящее сообщение в любом государстве, являющемся участником Европейского экономического сообщества, которое применило Директиву 2003/71/ЕС (далее, вместе с мерами по применению в любом государстве-участнике — «Директива о проспекте») адресовано исключительно квалифицированным инвесторам такого государства-участника в значении Директивы о проспекте.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг компании в США. Ценные бумаги компании не были и не будут зарегистрированы согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 года с внесенными в него изменениями и дополнениями и ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие регистрации или освобождения от таковой согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 года с внесенными в него изменениями и дополнениями. Содержащаяся в настоящем пресс-релизе информация не является предложением или рекламой любых ценных бумаг в Российской Федерации. Глобальные депозитарные расписки не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации и не предназначены для «размещения» или «публичного обращения» в Российской Федерации.