7 сентября 2006

«Северсталь» приобретет 50,82% Lucchini S.p.A за 550 млн евро, увеличив долю до 70,82%

АО  «Северсталь»  (РТС:  CHMF) увеличит  свою  долю  в  Lucchini  S.p.A. до 70,82%, выкупив у компании, контролируемой Алексеем  Мордашовым,   50,82%   Lucchini  в  дополнение  к  уже  принадлежащим «Северстали» 19,99%.

«Северсталь»  приобретет  50,82%  компании за 550 млн евро (182 млн евро наличных  средств  с  учетом  долга).  Исходя  из  этого, стоимость Lucchini   составит   1,7  млрд  евро,  что  соответствует  коэффициенту EV/EBITDA 5,4 по результатам 2005 года.

Ожидается,  что  сделка  будет завершена в октябре 2006 года, после чего Lucchini будет консолидирована на балансе ОАО «Северсталь».

«Северсталь»  получила  заключение об обоснованности цены сделки от инвестиционного банка Lazard.

В 2005 году «Северсталь» и контролируемая А.Мордашовым компания приобрели в общей сложности 70,82% Lucchini после увеличения капитала Lucchini и выкупа ее акций у миноритарных акционеров — преимущественно итальянских институциональных инвесторов.

Аудированная   финансовая   отчетность   Lucchini   за   2005   год подготовлена  в  соответствии  с итальянскими стандартами бухгалтерского учета GAAP.  Согласно  этим  стандартам, объем продаж и EBITDA («Margine Operativo  Lordo») Lucchini за 2005 год составляют 2,421 млрд евро и 321 млн евро  соответственно.  Согласно  оценкам  руководства  «Северстали», вышеупомянутый   коэффициент   соответствует   аналогичным   сделкам   в европейской стальной отрасли.