16 февраля 2010

ОАО «Северсталь» закрыла книгу заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций на сумму 15 миллиардов рублей

ОАО «Северсталь» закрыла книгу заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций на сумму 15 миллиардов рублей (452 млн. долларов США по курсу ЦБ на 17 февраля 2010 г.) со сроком обращения 3 года, купонный период составляет 182 дня. По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,75% годовых при первоначально объявленном диапазоне 10−10,5% годовых. Оба выпуска включены в котировальный список «Б» ЗАО ФБ «ММВБ».
В ходе формирования книги заявок инвестиционный спрос превысил объем размещаемых выпусков в 3,7 раза. В размещении приняли участие порядка 130 российских и зарубежных инвесторов, книга заявок составила более 55 млрд. рублей.
Два выпуска, объемом 5 и 10 млрд. рублей, были допущены к торгам на ММВБ 31 августа 2009 года с идентификационными номерами 4B02−02−00143−A и 4B02−04−00143−A. Размещение облигаций ожидается 19 февраля 2010 года, вторичные торги начнутся 24 февраля 2010 года. Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный список Центрального Банка России.
ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО «Райффайзенбанк» выступили в качестве организаторов выпусков биржевых облигаций ОАО «Северсталь». Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на оптимизацию кредитного портфеля и рефинансирование краткосрочной задолженности.