26 октября 2010

Steel Capital S.A. выпустила Облигации первой серии на 1 миллиард долларов США в рамках Программы, которые финансируют заём для ОАО «Северсталь»

Сегодня компания Steel Capital S.A. («Эмитент») объявила о выпуске облигаций участия в займе первой серии на 1 миллиард долларов США со сроком погашения в 2017 году («Облигации») в рамках программы облигаций участия в займе на 3 миллиарда долларов США. Облигации выпущены исключительно с целью выдачи займа ОАО «Северсталь». Облигации начнут обращаться на основном рынке Лондонской фондовой бирже во вторник, 26 октября 2010 года.

 

Эмитент передал вырученные от выпуска Облигаций средства ОАО «Северсталь». ОАО «Северсталь» планирует использовать полученные средства на рефинансирование своей существующей задолженности, включая планируемый частичный выкуп выпущенных Эмитентом в 2008 году облигаций участия в займе на сумму 1 250 миллионов долларов США с процентной ставкой 9,75 процентов годовых, которые подлежат погашению в 2013 году.

 

Данное объявление не является предложением или рекламой ценных бумаг. Облигации не подлежат размещению или публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона  №.39−ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «О рекламе» №.38−ФЗ от 13 марта 2006 (с изменениями и дополнениями) и Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №.46−ФЗ от 5 марта 1999 (с изменениями и дополнениями).

 

Данное объявление не подлежит распространению в США, Канаде, Японии и Австралии, а в Великобритании предназначено только для квалифицированных инвесторов.