13 октября 2010

ОАО «Северсталь» назначило цену по базовому международному размещению семилетних Еврооблигаций на 1 миллиард долларов США

14 октября, в четверг, ОАО «Северсталь» назначило цену по базовому международному размещению семилетних Еврооблигаций на 1 миллиард долларов США. Это произошло по завершении презентаций для инвесторов в Азии, Европе и США. В результате операции в портфель заказов поступили предложения на более чем 5 миллиардов долларов США от более чем 400 инвесторов. Еврооблигации выпускаются в соответствии с недавно утвержденной Программой Северстали по нотам участия в займе на сумму 3 миллиарда долларов США и будут зарегистрированы на Лондонской фондовой бирже. При оценке по номинальной стоимости, купон в 6,70% годовых эквивалентен спреду по 7−летним облигациям Казначейства США в размере 487,1 базисных пунктов. Ожидается, что Еврооблигации будут выпущены не позднее 25 октября, при условии оформления и подписания соответствующих документов по операции и выполнения некоторых иных предварительных условий.

Поступления от размещения будут использованы для финансирования приобретения  по номинальной стоимости американских ценных бумаг Северстали на сумму до 700 миллионов долларов США из общего их количества на 1,25 миллиардов долларов США с купоном 9,75% годовых и погашением в 2013 году, а также для рефинансирования некоторых прочих обязательств.

В качестве совместных лид-менеджеров и регистраторов выступили Barclays Capital, Goldman Sachs International и Royal Bank of Scotland.

Данный пресс-релиз не является приглашением или предложением к обеспечению размещения каких-либо ценных бумаг, подписке на них или их приобретению или распоряжению ими иным образом, а также стимулом к участию в инвестиционной деятельности для целей Раздела 21 Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года («ЗФУР»).

Данный пресс-релиз предназначен исключительно для (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании, (ii) лиц в Великобритании, обладающих профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, и являющихся профессионалами в значении Статьи 19(5) Закона Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (Стимулирование сбыта финансовой продукции), Предписание 2005 (с учетом внесенных поправок) («Предписание о стимулировании сбыта финансовой продукции»); (iii) лиц, подпадающих под действие Статей 49(2) с (a) по (d) («компании с высоким уровнем собственного капитала, объединения без прав юридического лица и т.п.») Предписания о стимулировании сбыта финансовой продукции; а также (iv) любых иных лиц, для которых данное сообщение может быть на законном основании предназначено (причем все такие лица совместно именуются «соответствующие лица»). Данный пресс-релиз не может рассматриваться как повод или основание для действий иных лиц в Великобритании. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым имеет отношение данное сообщение, доступны исключительно соответствующим лицам, причем к участию в них будут допускаться исключительно соответствующие лица. Данный пресс-релиз не может рассматриваться как повод или основание для действий лиц, не являющихся соответствующими лицами.

Данный пресс-релиз не предназначен для распространения, будь то прямо или косвенно, в Соединенных Штатах Америки (включая их территории без прав штата и зависимые территории, все штаты Соединенных Штатов Америки и округ Колумбия). Данный пресс-релиз не представляет собой и не является составной частью предложения или запроса о приобретении или подписки на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги не могут размещаться или продаваться в Соединенных Штатах Америки, лицам в США, за счет лиц в США или в пользу лиц в США (в соответствии с определением данного термина в Положении S Закона о ценных бумагах) при отсутствии регистрации в соответствии с регистрационными требованиям Закона США о ценных бумагах 1933 года (с учетом внесенных поправок), освобождения от действия указанных требований или при операциях, на которые указанные требования не распространяются («Закон о ценных бумагах»). Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не зарегистрированы и не будут регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах. Открытое размещение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки осуществляться не будет.

Еврооблигации, указанные в данном пресс-релизе, не допущены к открытому размещению или открытому обращению в Российской Федерации. В связи с этим, такие Еврооблигации не будут предлагаться к размещению каким-либо лицам в Российской Федерации, за исключением квалифицированных инвесторов в соответствии с применимым российским законодательством. Данный пресс-релиз не является рекламой Еврооблигаций или любых иных ценных бумаг.