26 июля 2011

«Steel Capital S.A.» завершила выпуск и размещение облигаций долевого участия номиналом 500 млн долларов США

26 июля 2011 года компания «Steel Capital S.A.» (далее – «Эмитент»), зарегистрированная по адресу 2, Бульвар Конрад Аденауэр, Л-1115, Люксембург (Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg) завершила выпуск и размещение облигаций долевого участия в займе 2−ой Серии номиналом 500 000 000 долларов США по ставке купона 6,25% годовых с погашением 26 июля  2016 г. (код ISIN по Положению S: XS0648402583, код ISIN по Правилу 144A: US85805RAA68) (далее – «Облигации») в рамках Программы выпуска облигаций долевого участия в займе общим объёмом 3 000 000 000 долларов США, утвержденной ОАО «Северсталь» в октябре 2010 года. Облигации были выпущены с целью финансирования привлекаемого ОАО «Северсталь» займа на условиях, аналогичных условиям Облигаций. ОАО «Северсталь»  направит средства, полученные от привлечения займа, преимущественно на рефинансирование долга по рублевым облигациям на 15 млрд рублей с погашением в сентябре 2011 года, а также на иные нужды ОАО «Северсталь». Требования держателей Облигаций к Эмитенту обеспечиваются залогом требований Эмитента к ОАО «Северсталь» по предоставленному займу. Облигации должны быть допущены к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи в среду 27 июля 2011 г.