|
вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа),
направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и
(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: пресс-релиз:
Настоящее сообщение не предназначено для разглашения, публикации или
распространения, прямо или косвенно, полностью или частично, в Соединенных
Штатах (за исключением разглашения, публикации или распространения
Квалифицированным институциональным покупателям, одновременно являющимся
Квалифицированными покупателями, как указано ниже), Австралии, Канаде, Японии,
Российской Федерации или какой-либо иной юрисдикции, где данные действия
являются незаконными.
Публикация Окончательных условий
Нижеприведенные Окончательные условия доступны для изучения:
Москва, Россия – 22 февраля 2017 г. - ПАО «Северсталь» настоящим информирует,
что Окончательные условия были подписаны 22 февраля 2017 г. в отношении
предстоящего выпуска, с условием об ограничении прав предъявления требований к
компании Steel Capital S.A., учрежденной в соответствии законодательством
Люксембурга в форме акционерного общества, облигаций участия в займе в сумме
500 000 000 долларов США, предусматривающего уплату процентов в размере
3.85%, на срок до 2021 г., исключительно в целях финансирования четырехлетнего
займа в размере 500 000 000 долларов США, предусматривающего уплату
процентов в размере 3.85%, предоставленного ПАО «Северсталь» (далее –
«Облигации») в соответствии с Программой выпуска облигаций участия в займе в
сумме 4 500 000 000 долларов США. Окончательные условия содержат
окончательные условия Облигаций и подлежат прочтению в совокупности с Основным
проспектом от 14 февраля 2017, относящимся к Программе (далее – «Основной
проспект»), что представляет собой основной проспект в соответствии с
Директивой о проспектах (Директива 2003/71/EC). Полная информация о компаниях
Steel Capital S.A., ПAO «Северсталь» и предложении Облигаций обеспечивается
исключительно совместным прочтением Окончательных условий и Основного
проспекта.
Копии Окончательных условий и Основного проспекта доступны для ознакомления на
официальном сайте Центрального Банка Ирландии по ссылке:
http://www.centralbank.ie.
Для дальнейшей информации Вы можете связаться с:
Северсталь Управление отношений с инвесторами
Владимир Залужский
Евгений Белов
Тел.: +7 (495) 926 7766
Северсталь Управление коммуникаций
Анастасия Мишанина
Владимир Залужский
Тел.: +7 (495) 926 7766
Ограничение ответственности
Настоящее объявление не предназначено для разглашения, публикации или
распространения, прямо или косвенно, полностью или частично, в Соединенных
Штатах, Австралии, Канаде, Японии, Российской Федерации или какой-либо иной
юрисдикции, где данные действия являются незаконными. Настоящее объявление
не является предложением ценных бумаг для продажи или предложением оферты о
приобретении ценных бумаг в Соединенных Штатах или в какой-либо юрисдикции или
юрисдикциях, в которых такие предложения или продажа являются незаконными.
Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не были и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 г., с
поправками («Закон о ценных бумагах»), или каким-либо органом в сфере
регулирования рынка ценных бумаг какого-либо штата или другой юрисдикции
Соединенных Штатов, и не могут быть предложены, проданы, переданы в залог или
переданы иным способом, предоставлены или распространены, прямо или косвенно,
на территории Соединенных Штатов, кроме случаев, когда такие ценные бумаги
зарегистрированы или подпадают под исключение из требования о регистрации, или
являются предметом сделки, на которую не распространяются требования о
регистрации, в соответствии с Законом о ценных бумагах и соответствующим
законодательством штатов о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в
Соединенных Штатах проводиться не будет. Указанные в настоящем объявлении
ценные бумаги будут предложены для продажи в Соединенных Штатах только
«квалифицированным институциональным покупателям» («Квалифицированные
институциональные покупатели»), в смысле Правила 144A согласно Закону о ценных
бумагах, одновременно являющихся квалифицированными покупателями
(«Квалифицированные покупатели») в смысле части 2(а)(51) Закона об
инвестиционной компании США от 1940 г., в соответствии с Правилом 144А или иным
исключением из требований о регистрации ценных бумаг Закона о ценных бумагах,
или на основании сделки, не подпадающей под указанные требования, и за
пределами Соединенных Штатов указанные ценные бумаги будут предложены только
лицам, не являющимся лицами из Соединенных Штатов, в соответствии с Правилом S
Закона о ценных бумагах.
Настоящее объявление распространяется только и направляется только (1) лицам
которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (2) инвестиционным
профессионалам, подпадающим под статью 19(5) Акта о финансовых услугах и рынках
2000 (Продвижение финансовых продуктов) Приказа 2005 («Приказ»), или (3) лицам,
подпадающим под статью 49(2)(a) - (д) Приказа (компании с высоким уровнем
собственного капитала, некорпоративные ассоциации и т.д.), или (4) лицам,
которым приглашение или предложение к участию в инвестиционной деятельности (в
смысле раздела 21 Акта о финансовых услугах и рынках 2000) может быть
направлено или предоставлено на законных основаниях в связи с выпуском или
продажей каких-либо ценных бумаг (все эти лица далее совместно именуются
«Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относятся
материалы, доступна только Соответствующим лицам, и может осуществляться только
Соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не
должно действовать в соответствии или полагаться на настоящее объявление или
какую-либо его часть. .
В государствах, являющихся членами Европейской экономической зоны, настоящие
материалы предназначены только для лиц, являющихся «квалифицированными
инвесторами» в значении статьи 2(1)(е) Директивы 2003/71/EC («Директива ЕС»).
Настоящее объявление является рекламой для целей применимых актов, приводящих в
исполнение Директиву ЕС.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не являются предложением или
приглашением делать предложения о продаже, обмене и иной передаче ценных бумаг
в Российской Федерации в адрес или в пользу какого-либо российского гражданина
или юридического лица и не являются рекламой или предложением ценных бумаг в
Российской Федерации в понимании российского законодательства о ценных бумагах.
Информация в настоящем документе предназначена только для лиц, являющихся
«квалифицированными инвесторами» в соответствии со ст. 51.2 федерального закона
№ 39-Фз «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. (в действующей редакции)
(далее – «российские квалифицированные инвесторы»), и не должна
распространяться в России или предоставляться в России лицам, не являющимся
российскими квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда они
имеют право на получение такой информации на других законных основаниях в
соответствии с российским законодательством. Ценные бумаги не были и не будут
зарегистрированы в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в
России (как эти термины определены в российском законодательстве о ценных
бумагах), если иное не установлено и разрешено российским
законодательством.
дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему
органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной
бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей
их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 22 февраля 2017
года;
идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с
размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации
направляются или предоставляются указанные сведения: акции обыкновенные именные
бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00143-A,
дата государственной регистрации 30.11.2004., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009046510), представленные Глобальными
Депозитарными Расписками (ISIN: US8181503025).
адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа,
содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом
соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства,
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом
для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами
Российской Федерации: http://www.severstal.com;
дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего
сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и
(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или
обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации:
22 февраля 2017 года.
|
Сообщения о существенных фактах
Все сайты
Информационные сервисы
Маркет
