Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608 Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

http://www.severstal.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

03.04.2019

 

2. Содержание сообщения

О порядке размещения выпуска Биржевых облигаций ПАО «Северсталь» серии БО-07,

о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение

предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций ПАО «Северсталь» серии БО-07

 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

Принятие решения о порядке размещения выпуска биржевых облигаций ПАО «Северсталь» серии БО-07, о сроках и порядке направления оферт потенциальными инвесторами на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций ПАО «Северсталь» серии БО-07, идентификационный номер 4В02-07-00143-А от 20 июля  2012 г.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-07.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Генеральный директор управляющей организации ПАО «Северсталь» - АО «Северсталь Менеджмент».

Дата принятия решения: «03» апреля 2019 года, Приказ от «03» апреля 2019 года № П-ОД-101-00-19-28.

Содержание принятого решения:

1. Утвердить порядок размещения выпуска Биржевых облигаций ПАО «Северсталь» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В02-07-00143-А от 20 июля  2012 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-07), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг серии БО-07 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь» (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Северсталь» №20-2012 от 21.06.2012 года), а также Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг серии БО-07 и Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ПАО «Северсталь» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Северсталь» №38-2014 от 01.12.2014 года).

2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07, в соответствии с которыми инвесторы и ПАО «Северсталь» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07, начинается в 10:00 по московскому времени 04 апреля 2019 г. и заканчивается в 11:00 по московскому времени 04 апреля 2019 г.

Первоначально установленная настоящим приказом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 может быть изменена решением единоличного исполнительного органа ПАО «Северсталь».

3. Установить, что оферты от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07, в соответствии с которыми инвесторы и ПАО «Северсталь» обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07, должны быть направлены в адрес ПАО РОСБАНК (107078,  г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34), оказывающего эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-07.

4. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07.

Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций ПАО «Северсталь» серии БО-07:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

в ПАО РОСБАНК

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Вниманию: Марины Петуховой

Email: sales@rosbank.ru

 

Копия: в АО «Сбербанк КИБ»

Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде

E-mail: debt_syndicate@sberbank-cib.ru

 

Копия: в АО ВТБ Капитал

Вниманию: Ильи Бучковского

E-mail: bonds@vtbcapital.com

 

 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

 

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Северсталь» (далее также – Эмитент) документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В02-07-00143-А от 20 июля 2012 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-07), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг серии БО-07 и Проспекте ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь» (протокол от 21 июня 2012 г. №20-2012), а также Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг серии БО-07 и Изменениями в Проспект ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ПАО «Северсталь» (протокол от 01 декабря 2014 г. №38-2014).

 

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-07, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-07 у ПАО РОСБАНК, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций серии БО-07, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг серии БО-07 и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:

 

Максимальная сумма, на которую Инвестор готов купить Биржевые облигации серии БО-07                                 (в рублях РФ)*

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-07, при которой Инвестор готов приобрести Биржевые облигации серии БО-07 на указанную максимальную сумму (в % годовых)

[пожалуйста, укажите]

[пожалуйста, укажите]

 

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-07 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

 

Настоящая оферта действительна по «05» апреля 2019 года включительно.

 

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: (укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса).

 

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

М.П.

 

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-07 и проведением расчетов.

2.4. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций:

« Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций серии БО-07.

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

 

Эмитент

Публичное акционерное общество «Северсталь»

Сайт Эмитента

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

Организаторы

АО ВТБ Капитал, ПАО РОСБАНК, АО Сбербанк КИБ

Технический андеррайтер размещения

ПАО РОСБАНК

Биржевые облигации

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, идентификационный номер выпуска 4В02-07-00143-А от 20 июля  2012 г.

Эмиссионные Документы

Решение о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций Проспект ценных бумаг в отношении Биржевых облигаций

Биржа

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Предложение о Покупке

Предложение (оферта) заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций

Основной договор

Договор купли-продажи Биржевых облигаций

Предварительный Договор

Предварительный договор, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций Основной договор

Время Закрытия Книги

11:00 московского времени

Дата Закрытия Книги

04.04.2019

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на Эмиссионные Документы, размещенные на сайте Эмитента (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.

Ни Организаторы, ни Эмитент настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Биржевые облигации Эмитента не зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении любой части любого выпуска Биржевых облигаций, или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки.

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении Биржевых облигаций. Настоящее сообщение является приглашением делать оферты и не является офертой.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на Бирже в дату начала размещения, которая устанавливается (определяется) в соответствии с Эмиссионными Документами. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами.

Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке Предложение о Покупке по установленной форме, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, минимальную ставку купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму, а также Вы можете указать минимальный размер общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, при превышении которой Вы желаете и готовы заключить Предварительный Договор.

Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Эмитент  рассматривает только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили к Техническому андеррайтеру в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем направления Техническому андеррайтеру  надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги по реквизитам, указанным в установленной форме Предложения о Покупке. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги и Даты Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Техническим андеррайтером Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Технический Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки купона по Биржевым облигациям и до даты истечения срока Предложения о Покупке Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Технический андеррайтер направит Вам (с курьером, по факсу или по электронной почте) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу, на номер факса или по электронной почте, указанные в Вашем Предложении о Покупке. В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Технический андеррайтер размещения не будет направлять Вам уведомление об этом и Ваше Предложение о Покупке считается неакцептованным и утрачивает силу оферты с Даты Закрытия Книги. Тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ СТАВКИ КУПОНА И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ БУДЕТ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, РАССЧИТАННОЕ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ СУММЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, УКАЗАННОЙ В ВАШЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПОКУПКЕ КАК МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА КОТОРУЮ ВЫ ГОТОВЫ КУПИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте составляют в совокупности Предварительный Договор.

Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке Техническому андеррайтеру по реквизитам, указанным в Предложении о Покупке.

С уважением,

ПАО «Северсталь»

2.5. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ПАО «Северсталь» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В02-07-00143-А от 20 июля  2012 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоен.

2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «03» апреля 2019 года.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО «Северсталь» (доверенность № 1-277 от            
20.01.2017)                                                                ___________                                    А.И. Бобулич

                                                                                          (подпись)

3.2. Дата «03» апреля 2019 г.                                                    М.П.