Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Северсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Северсталь»

1.3. Место нахождения эмитента

162608, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30

1.4. ОГРН эмитента

1023501236901

1.5. ИНН эмитента

3528000597

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00143-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.severstal.com

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

12 сентября 2019 г.

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: ПАО «Северсталь».

2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной сделкой.

2.3. Вид и предмет сделки: заключение Дополнения к рамочному кредитному договору (Loan Supplement) между ПАО «Северсталь» («Общество») и компанией «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.), Люксембург («Кредитор»), предусматривающего (а) привлечение Обществом займа от Кредитора в размере 800 000 000 (восьмисот миллионов) долларов США, на срок до 5 лет и с процентной ставкой 3.15 процента годовых («Заем»), заключение договора подписки (Subscription Agreement) между, помимо прочих, Обществом, Кредитором и «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigoup Global Markets Limited), а также заключение иных документов в рамках программы выпуска облигаций участия в займе (Loan Participation Notes) на общую сумму до 4 500 000 000 (четырех миллиардов пятисот миллионов) долларов США («Программа») для целей финансирования Кредитора.

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: привлечение ПАО «Северсталь» Займа, финансируемого посредством выпуска и размещения Кредитором облигаций участия в займе (Loan Participation Notes) в рамках Программы.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 16 сентября 2024 г.

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Северсталь», «Стил Кэпитал С.А.» (Steel Capital S.A.), «Ситибанк Н.А., Лондон Бранч» (Citibank N.A., London Branch), «Ситибанк Н.А., Нью-Йорк Бранч» (Citibank N.A., New York Branch), «Ситибанк Н.А.» (Citibank N.A.), «Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед» (Citigoup Global Markets Limited) и иные лица, участвующие в сделке.

2.7. Размер сделки в денежном выражении: сумма Займа в размере 800 000 000 (восьмисот миллионов) долларов США и сумма процентов по Займу в размере 3.15% годовых и сумма вознаграждений и компенсационных выплат в пользу Кредитора и иных лиц, которые являются стороной договоров, заключаемых в рамках сделки, в совокупности не превышают 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Северсталь» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

2.8. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 10%, но менее 25%.

2.9. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 419 588 607 тыс. рублей.

2.10. Дата совершения сделки (заключения договора): 12 сентября 2019 г.

2.11. Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена советом директоров Общества и Советом директоров Кредитора.

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: сделка одобрена Советом директоров Общества и Советом директоров Кредитора. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 1 августа 2019 г. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 1 августа 2019 г., номер протокола № 8/2019.

 

 

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Северсталь»,

действующий на основании доверенности

№ 1-277 от 20.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                      А.И. Бобулич

3.2. Дата 12 сентября 2019 г.