5 февраля 2015

Результаты тендерного предложения владельцам облигаций участия в займах с датой погашения в 2016 и 2017 годах

14 января 2015 года компания «Steel Capital S.A.» (далее– «Оферент»), зарегистрированная по адресу Бульвар Конрада Аденауэр, дом 2, Л-1115, Люксембург (Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg), специально созданная компания для целей выпуска долговых инструментов, предназначенных для предоставления финансирования ПАО "Северсталь", объявила о приглашении владельцев двух серий своих Облигаций участия в займе (далее - "Облигации"), указанных ниже, принять участие в предложенном Оферентом выкупе Облигаций за денежные средства по установленной цене с начисленными процентами в порядке, предусмотренном в Меморандуме о выкупе (Tender Offer Memorandum) от 14 января 2015 года, подготовленном Оферентом. Условия выкупа, содержащиеся в Меморандуме о выкупе, были впоследствии изменены двумя сообщениями Оферента, опубликованными 20 января и 2 февраля 2015 года.

 

Предложение о выкупе распространялось на следующие две серии Облигаций: (1) Облигации на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,25% и датой погашения в 2016 году (ISIN: XS0648402583) (“Облигации 2016 года”) и (2) Облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,70% и датой погашения в 2017 году (ISIN: XS0551315384) (“Облигации 2017 года”, а совместно с Облигациями 2016 года, – “Облигации”), допущенные к торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange).

 

Окончание срока по приему заявок на выкуп Облигаций истекло в 16:00 (по лондонскому времени) 4 февраля 2015 года.

 

5 февраля 2015 года Оферент подвел и опубликовал следующие итоги выкупа Облигаций:

 

Серия Облигаций:

Общая номинальная сумма непогашенных Облигаций по результатам их выкупа Оферентом:

Цена выкупа Облигаций:

Общая номинальная стоимость Облигаций, выкупленных Оферентом:

Облигации 2016 года

U.S.$246.668.000

U.S.$1.000 за U.S.$1.000 номинальной стоимости Облигаций 2016 года

U.S.$136.720.000 общей номинальной стоимости Облигаций 2016 года

Облигации 2017 года

U.S.$563.364.000

U.S.$975 за U.S.$1.000 номинальной стоимости Облигаций 2017 года

U.S.$84.672.000 общей номинальной стоимости Облигаций 2017 года

 

 

Контакты:

Связи с инвесторами

Владимир Залужский

T: +7 495 926 7766

Управление коммуникаций

Елена Ковалева

T: +7 (495) 926-77-66